城楼上，张简正让朱辰钧发誓会与倭寇方面通力合作。朱辰钧举手指天起誓。
这时杨恕、马千秋和董西已策马赶到城楼下，他们看见张简正用剑指着朱辰钧，张简正朗声承认自己是倭寇内应后，当着众人的面挥剑自尽，尸体摔在城墙下三人的马前……
张简正的自戕，暂时令朱辰钧得到了掩护。
倭寇竹野英雄找到朱辰钧，用横波要挟他与倭寇合作，朱辰钧派手下暗中跟踪并将横波杀死灭口。
杨恕接到心湖大师来信，要求其回寺参加奉宝入房仪式，并邀请了朱辰钧和谢落樱。朱辰钧意识到如果得到舍利金匣，便可以号令天下僧兵。他决定不惜一切代价夺取舍利金匣。
南华安寺内，一夜之间发生轻薄生病的谢落樱、守护重宝的不多大师被杀，舍利金匣丢失等多起怪事，所有事件的嫌疑均指向杨恕，杨恕百口莫辩，马千秋更是出离愤怒，要杀死杨恕替父报仇……
朱辰钧出手杀死杨恕找来的证人，让杨恕彻底背上杀人的罪名，只得被迫逃亡。
因舍利金匣丢失很可能落入歹人之手，南北华安众高僧紧急商议之后做出决定，昭告天下宣布舍利金匣失效。朱辰钧如意算盘落空，终于下定决心与倭寇竹野英雄合作。
董西和铜虎想方设法调查不多大师之死，终于在现场发现不多死前留下的线索，怀疑到朱辰钧。嫉恶如仇的铜虎找到朱辰钧，证实了他即为真凶，但朱辰钧残忍地将铜虎杀害灭口。
朱辰钧原本想利用马千秋替自己除掉眼中钉杨恕。但他没有想到，马千秋身受父亲惨死和兄弟背叛的双重打击，突然崩溃，日夜饮酒以麻醉自己，根本无力追逐杨恕，逐用大烟祸害于他。
马千秋终日沉迷于大烟，朱辰钧不断挑拨他和杨恕的关系，并令他去杀杨恕。
杨恕含冤被追杀、父亲铜虎离奇失踪、结义大哥马千秋沉湎于福寿膏的烟瘾中，这一连串的打击，令董西心力交瘁。但董西深信杨恕是清白的，她四处追查，终于找到杨恕并告诉他，马千秋在丧父和兄弟背叛的双重打击下痛苦不堪，并且沉迷烟瘾无力自拔。
为了兄弟情义，杨恕现身，但马千秋认定杨恕就是他的杀父仇人，血红着双眼与杨恕拚命对打。这时朱辰钧带领手下追来，杨恕和董西带着马千秋逃跑，被逼到悬崖边缘，朱辰钧面目狰狞地向三人坦承是自己亲手杀掉了不多和尚和铜虎，他要清除掉自己成就霸业道路上所有的障碍!
为救马千秋，杨恕被朱辰钧抓住，手筋脚筋都被挑断，并在大街示众。心湖大师命众弟子救出杨恕，将他带回南华安寺为杨恕疗伤。
朱辰钧准备与倭寇竹野英雄签订秘密条约向倭寇借兵，开始紧锣密鼓地准备谋反起事……
