少年时代的黄飞鸿，聪明绝顶、机智过人，当然，调皮捣蛋，也是名闻广州城，广州城内，唯一比飞鸿更为调皮的人，却是一个三十多岁的少妇，她生性豁达幽默，每次飞鸿闯祸她必保护，她就是飞鸿的母亲——吴娴。
而广州城内，唯一令飞鸿母子既敬且畏的就只有宝芝林的馆主，亦是飞鸿的父亲——黄麒英，所谓一物降一物，黄麒英虽是一家之主，亦有令他头痛的人物，她便是十三姨。
十三姨是黄麒英十三表叔的女儿，出生于英国，个性奔放而率直，满脑子西洋观念，满口自由民主女权至上。自从寄住在黄家后，便与麒英成为欢喜冤家。
少年黄飞鸿剧照
而最令麒英啼笑皆非的是，麒英的妻子吴娴竟与十三姨志趣相投，感情更是亲如姊妹。而淘气聪明的飞鸿亦与十三姨十分投缘。更令麒英没想到的是他与十三姨之间的感情随着时间的推移也起了微妙的变化。
可是麒英突被卷入一宗杀人案件，被指为杀人凶手，在麒英暗自追查之下，发现凶手另有其人，原来此案包藏著一个惊天的大阴谋，发现真相的麒英被人打入湖底，生死不明。
