终极三国第三季讲述的是关羽为了不让刘备在爱情与友情中矛盾挣扎，于是投诚于孙权，条件是希望孙家与曹家军停战，刘备得知关羽心意后深深感动，打算前去许都，与曹操会谈，希望避免战争发生，谁知刘备这一去，却是负伤而回，张飞见刘备与阿香愁眉不展，想出‘玫瑰花床’ part 2行动，不料却再次绑错人，美丽的意外，让五虎将再度重聚…这一次的重逢，赵云终于理清了小乔在他心中的定位。
关羽和张飞是高中生，但因为太爱行侠仗义，所以被二十四所学校退学，号称二十四校。就在两人又被退学而感到绝望之际， 突然一个耳垂很大的人出现，此人自我介绍，姓刘名备字玄德，落魄贵族，因为缴不起学费，所以常常换学校。
终极三国第三季剧照
刘备提出计策说自己有贵族血统可以念全国最好贵族学校东汉书院，但缴不起超贵学费，第二要皇亲贵族才可以念。张飞财大气粗说可帮大家付学费。刘备建议三人结拜为兄弟这样大家都是皇亲贵族就都可以入学了。于是三人来到一处优美又有意义地方结拜。
