曾掀起连番江湖纷争的倚天剑屠龙刀终由明教教主张无忌（尔冬升饰）收管，而九阴九阳两部秘笈分别交予周芷若、张无忌。不久朱元璋登基成为皇帝，宋青书（万梓良饰）凭高超的武功与易容术入宫担任国师，处心积虑谋取几样武林至宝不表。