传说在千年之前，有一狐妖为祸一方，一得到高人见妖残害百姓特来降妖伏魔。高人一直追赶这这只狐妖，最终狐妖还是被高人收在了自己的葫芦中。高人来到了道观想见王道长，这时门外打扫卫生的小道士竟然看见一直受伤的狐狸，小道士便将其带回去。高人来道观是想将妖气过重的狐妖放在道观中，道观长老刚转身的功夫高人便离开了。道观长老让小道士小童帮自己看住这个葫芦，并且切记上面的字条不能拆，小童很好奇这个葫芦里究竟是什么，不过还是没有拆开上面的字符。 　　小童将受伤的小狐狸带到道观医治，这时小狐狸看见了桌上的葫芦，里面的狐仙一直叫着放自己出去，小狐狸也随声附和。小童才发现两人竟然会说话，这个小狐妖名叫鸦头，她来这里就是想将母亲救出来，可鸦头却根本无法打开葫芦，只有修道之人才能打开。小童看见鸦头拼死都要去救母亲，他也产生了怜悯之心帮鸦头打开了葫芦，狐妖也顺利从葫芦里逃了出来，鸦头让母亲救下小童，可母亲却带着女儿鸦头直接离开了。 　　秀才王文准备上京赶考，结果在路途中遇见了旧友，旧友带着王文来到了青楼，王文本很不想进去，结果还是被旧友死拽硬拉进去了。这时一位青楼女子送来了好茶，不过她的颜色非常诡异。旧友告诉王文自己在这里也是为了一位名叫阿紫的姑娘，他想在这里帮姑娘赎身，王文倒是觉得旧友是个重情义之人。晚上，两人听见外面十分嘈杂，旧友就带着王文下去一看究竟。此时，鸦头正在台上弹琴，从旧友口中得知这个名叫鸦头的女人是老鸨的女儿，王文听到鸦头这个名字就觉得异常熟悉，王文越想还约觉得头晕。 　　其实这个所谓的青楼就是狐妖开的，这里的女人都是为了吸干男人的精气而得到修炼。王文在街上闲逛，看着灯谜，王文总是很快能猜出答案，不过他还是被一个字谜所难住，没想到一旁的鸦头竟然很快就说出了谜底。王文见鸦头离开赶紧追上去搭讪，王文还夸赞鸦头的惊鸿一曲确实很厉害，王文不理解为何鸦头会在青楼带着，鸦头并没有做任何解释，只是说可以带着他在城里转转，两人一起起游湖，鸦头给王文介绍着城里的景色，两人都很开心。晚上，王文都一直想着鸦头，嘴角忍不住漏出微微的笑容。 　　鸦头回去就被母亲带过去质问，旁边的姐妹还说鸦头就是想独吞王文的十世好人精气，鸦头却说自己和他们根本不一样。今晚鸦头提出了一个灯谜，只要有人猜对就可以和鸦头共处一室，而鸦头出的灯谜就是白天和王文一起猜的灯谜，然而只有王文能回答上。鸦头叫王文来到自己的闺房，鸦头看出王文很诧异。鸦头说自己今天叫王文过来只是想找个人说话罢了，王文也说出自己的无奈，父母总想让自己读书，让自己光宗耀祖。鸦头说自己也有惦记的人，只是这个人已经死了。这时，姐姐进来想提醒鸦头要做的事情，鸦头拿出针喜爱那个刺在王文身上，可总是被王文有利的避开。王文确实不是平常好色之徒，王文还将白天鸦头喜欢上的香囊赠予他，鸦头被打动终没能被王文下手，只是让王文赶紧离开这里。 　　夜晚，两个男人来到青楼准备将鸦头和老鸨迷晕后准备占为己有，两人的对话被王文听见了。王文知道鸦头有危险非常担心，本想叫着旧友一起去，可旧友却睡着了，只有自己只剩前往。老鸨早已知道这两人过来，一个男人准备给老鸨下迷药，王文拿着刀却迟迟不敢进去，这时刚好被鸦头看见了，鸦头担心王文的安危，便悄悄施法将两个男人引到了母亲狐妖的房间，还故意告诉王文是他看错了，让他赶紧回去休息。这两个男人自然是被狐妖杀死了，王文也只好回到了房间。 　　次日，旧友还是想带着青楼的阿紫姑娘离开，可自己的钱不够老鸨不允许他带走阿紫。旧友便让王文帮自己去老鸨放箭偷阿紫姑娘的卖身契，王文虽然有些害怕，但还是去了。王文看见了自己晚上拿着的匕首，他也觉得很奇怪，为何自己的到会在老鸨的房间。晚上，王文亲眼看见老鸨一行人在吸人精气，老鸨也发现了王文，王文吓坏了赶紧去找鸦头想带着鸦头一起离开。此时，老鸨身边的小红也过来了，鸦头便赶紧让王文躲在自己的浴池里，还好鸦头反应比较快没能让小红发现。小红离开后，鸦头赶紧让王文离开，可王文却想带着鸦头离开，鸦头虽然也喜欢王文，可自己终究是妖怪逃不过母亲的魔爪，所以只能逼王文离开。王文刚出门外就被老鸨抓住，老鸨想吸光王文的精气，结果被鸦头拦住了，老鸨也不顾女儿之情。 　　这时，王文的旧友出来相救，原来他竟是道士，不过法力却没有老鸨厉害，直接就被他打死了。阿紫想带着他离开，可旧友告诉阿紫自己来这儿就是为了她，不会轻易离开的。阿紫其实也是妖怪，她知道老包是不会轻易放过他们的。鸦头带着王文离开，王文精气大伤感觉到阵阵寒冷，鸦头为了救王文将自己的衣衫全部脱掉只为给王文取暖。可鸦头终究还是被母亲带回去，王文醒来鸦头已经不在身边，王文到青楼去找鸦头，可鸦头却早已被老鸨带着离开了，回去后老鸨将鸦头关在了房间不准她出去，王文跨过千山万水只为找到。经过那一晚，鸦头也怀上了王文的孩子，她也决定将这个孩子生下来。 　　待到鸦头把孩子生下，老鸨才发现原来鸦头用法力隐藏了自己怀孕的事情。老鸨还让阿紫把这个孽种扔进河里淹死，王文走过春夏秋冬，结果在道馆外晕倒了。一个小道士将王文救下，王文看着小道士的香囊觉得甚是奇怪，这个竟然是自己留给鸦头的。从小道士口中得知，这个小道士是在河边被老道士发现带回来收养，而香囊就一直在小道士身上。王文也觉得很奇怪，为何香囊会在小道士身上，不过老道士已经离世，这个秘密不得而知。王文一直在道馆，自己每天看书，小道士则在旁边习武，就这样春去秋来一复一日，小道士也长成了翩翩起舞的公子。 　　一个男人来找道长，结果进去看见的竟然是旧友，王文赶紧询问鸦头的情况，旧友也是一言难尽，旧友看见了小道士腰间的香囊，他随后便告诉王文，当年阿紫抱着孩子来找他，并且告知是鸦头和王文的孩子，还让他带着孩子赶紧离开。结果两人还是被狐妖发现，狐妖打死了阿紫，自己则被狐妖打伤自己扔进了河中。王文终于和儿子相认，现在他们要做的就是把鸦头救出来，他们知道狐妖每日都会吸人精气，他们就需要趁着这个时候把鸦头救出来。三人再次来到了青楼，王文看见了被关在后院的鸦头，可鸦头已经伤痕累累。他们打开牢门的一瞬间，狐妖也感应到了。一家三口刚准备离开，殊不知此时狐妖已经注视着他们。旧友准备独自应对狐妖，阿紫的仇他势必要自己报。刚准备离开的王文和鸦头也被捆住，还好他们的儿子会法力，不过终究抵不过着千年的狐妖。鸦头为了救儿子也受了重伤，狐妖将他们四人用尾巴缠住，王文突然想起当年自己还是小道士的时候师傅教自己的道法，他念了咒语后尾巴将他们放下，不过王文和儿子都受了重伤。鸦头看着儿子和爱人非常伤心，狐妖还吵着要杀光所有人类，这时高人道士出现直接将狐妖带走了。鸦头恳求道士救下王文和儿子。 　　故事到 这里就结束了，王文带着鸦头和儿子幸福地生活在一起。