1960年代，纽约意大利人集结的布朗克斯区。黑帮老大辛尼（查兹·帕尔明特瑞ChazzPalminteri饰）是当地赫赫有名的帮会人物。在一宗凶杀案现场，九岁的男孩安奴（弗朗西斯·卡普拉FrancisCapra饰）目睹了这一切。为了街区的名誉，安奴拒绝供出凶手就是辛尼，此事促使他俩展开一段俨如父子般的忘年友情。然而安奴的父亲罗兰逊（罗伯特·德尼罗RobertDeNiro饰）对此却并不赞成，唯恐儿子误入歧途。八年后，十七岁的安奴（李洛·布兰卡托LilloBrancato饰）已经成长为一名英俊少年。辛尼的势力正在逐渐扩大，安奴对辛尼愈发崇拜，对黑帮生活也更加向往。诚实正直的罗兰逊对儿子的忧虑越来越重。