突如其来的狂风暴雨将灵界彻底淹没，小阎王决定留守其中，最终下落不明。他在最后托付牡丹前往人间寻找幽助，而牡丹来到人间后也筋疲力尽，身负重伤。从灵界的引路人白石的口中得知，这一切都是由冥界而起。远在数千年前，冥界意图将魔爪伸向人间，由此和灵界之主阎王发生一场惨烈的战争，冥界之众最终战败，被封禁在宇宙的尽头。如今掌管冥界的夜魔带着徒众卷土重来，人界面临莫大的危机。