平行世界的林肯和奥利维亚积极的调查墨菲的事,却意外抓到琼斯——生物科技和基因武器的科学家。琼斯成功逃离,他回到了现实世界,并成功的夺得了能量资源,在彼得等人追踪他时,他却成功穿越。沃尔特给奶牛整理毛发时,伊丽莎白出现。她并通过自己的语言深深的打动了沃尔特,沃尔特决定帮助彼得回到自己的世界。沃尔特乙集结两个世界的人共同商讨如何追捕琼斯。