拜伦与凯尔从高空坠落，双双受了重伤，分别被送往不同的手术室。凯尔从昏迷中苏醒过来，走下手术床，进入一个房间，遇到了精神饱满的母亲。几天前母亲还病情加重奄奄一息，如今却生龙活虎看不出一点毛病，凯尔只觉百思不解。其实他依然处于昏迷中，母亲出现在了他的幻觉中。母亲消失后，梅根出现了，梅根捅伤了凯尔的肚子，凯尔神色痛苦捂着肚子倒在床上。

梅根向艾琳莉讲述目睹拜伦被恶魔附体的经过，当时的情景直把梅根看傻了眼，拜伦与凯尔悬浮在距地十几米的高空中，两人神奇地飘浮移动扭打在一起，摆脱了地心引力，一般人不可能在无任何设备的帮助下浮在空中，梅根渐渐相信世上确实有力量强大的恶魔，这些恶魔可以控制人类摆脱物理束缚。

阿诺德决定改造亚伦，他命人软禁了凯尔，离家出门去医院查看凯尔的情况。凯尔虽然受了伤，但依然有力量偷袭阿诺德，一个工作人员赶了过来阻拦凯尔伤人，阿诺德从地上站起来，叮嘱工作人员看管好凯尔，不能跟凯尔跑了。

亚伦在屋中与一个少年谈话，少年虽然长得不帅，但他拥有一张正常没有伤痕的脸庞，这让毁了容的亚伦产生了妒忌心理，残忍地杀害了少年。

梅根带着安珀去医院寻找失踪的凯尔，一同随行的还有安德森，医院的医生不知道凯尔是谁，无法立即指引梅根寻找觊尔。

安珀悄悄离开了梅根，往一个出口走了过去，梅根不见安珀，吓得四处寻找安珀。

凯尔从病房里面溜了出来，从出口逃走，顺着弯延曲折的楼梯往下走，安珀感应到了凯尔在楼楼上行走，来到出口外站住不走了。

梅根与安德森赶了过来，两人对安珀奇怪的举动百思不解，凯尔忽然推门走了出来，梅根喜出望外走上前扶住凯尔，她以为凯尔死了，如今凯尔还活着，她与安德森不约而同露出了开心的笑容。

拜伦事业不顺陷入到了苦恼中，妻子萝丝是个乐观主义者，拜伦在妻子萝丝的开导下始终愁眉不展。萝丝对消极地拜伦产生了不满，扔下拜伦离去，任由拜伦意志消沉。

阿诺德回到家里，一脸震惊看着死在地上的少年，他带少年回家有自己的打算，如今少年竟然被亚伦杀害了，阿诺德火冒三丈责骂了亚伦一顿。

亚伦杀了人并未产生过多的愧疚，而是有滋有味品尝外卖，阿诺德怒气冲天拍掉亚伦手里的外卖，责骂亚伦目光短浅是个脑残。

亚伦也意识到自己做事太过份了，乖乖躺到沙发上，接受阿诺德改造。阿诺德提醒亚伦要能承受痛苦，改造过程将会产生巨大的疼痛。

亚伦已经承受过一次巨大身心创伤，没有什么疼痛是他承受不了的。阿诺德戴上了手套，拿起做手术的刀具，来到了亚伦身边。