1849年，伊莱被俘四个月。小伊莱跟着队里一起外出寻找水牛，却不知道他们正被人监视着。他们看到水牛全被杀死并被剥了皮，这时，德州骑兵来了，追击着伊莱他们，伊莱他们仓皇逃走。小伊莱骑着马与大部队走散了，看见了埃斯库摔倒了，脚被马压住了没有知觉，伊莱把他扶起来并带他回营地。一路上，伊莱都在鼓励埃斯库，希望他能坚持下去。

德克萨斯南部，1915年。贝茨与伊莱、皮特见面，皮特得到重要消息，发现一批工具的藏匿点，伊莱建议组建一支武装队。皮特回到房间，妻子问皮特这样做是否真的对，想要阻止皮特不要这样做，可皮特不予理睬。皮特带领队伍出去，他的儿子想跟着一起去，却被皮特拒绝了。

玛利亚正在规劝塞萨尔妻子不要为塞萨尔伤心时，皮特的儿子走了过去，却被佩德罗家的人轰走，他们觉得是麦卡洛家的人杀死了塞萨尔，萨利对佩德罗表示歉意。

皮特的儿子查尔斯偷偷跟着皮特队伍，皮特发现了想让查尔斯回去，伊莱制止了皮特，让查尔斯留了下来。伊莱觉得皮特的教育孩子的方式不好。伊莱在为活动做准备，伊莱让皮特不要太紧张，可皮特担心查尔斯的人会攻击。伊莱问起皮特知道这个消息是不是加西亚告诉他的，皮特否认，说自己已经没有和加西亚联系了，并表明加西亚和这件事没有关系。伊莱对皮特有些愧疚，觉得自己不应该让皮特娶萨利，皮特感到很意外伊莱会这么关心他。团队里气氛有些紧张，奈尔斯说起了对麦卡洛家族的尊重，还表示查尔斯充满潜力。皮特过来把查尔斯叫走，要求查尔斯远离奈尔斯，查尔斯不明白为什么父亲要这样要求他。

皮特家里，萨利发现查尔斯不见了，萨利和其他的儿女在一起弹钢琴。小儿子乔纳斯问起加西亚为什么觉得塞萨尔是被他们杀死的，觉得是伊莱做了不为人知的事。珍妮觉得伊莱一直在维护他们一生的生活，希望乔纳斯不要这样说伊莱。

小伊莱带着埃斯库终于回到了营地，可是埃斯库还是死了。帮助伊莱的那个人觉得伊莱做了一件了不起的事，希望伊莱明天能亲自安葬埃斯库。

伊莱带领的队伍一直在守着，这时出现了一个女人，皮特将这个女人捂住嘴拖走。皮塞涅出现了，伊莱带着队伍子弹狂扫，战况十分激烈。最后，皮塞涅带着人马逃走了，伊莱正高兴时，那个女人冲出来给了苏里文一枪，皮特转身一枪将那个女人打死了。皮特心里很难过，觉得这是他们挑起的战争。晚上，伊莱他们回家庆祝。