朝鲜光海君八年政局混乱，朝上势力权力纷争，每时每刻动荡的局势都威胁着君王的切身安全。
光海君(吕珍九 饰)都处在恐惧当中，于是他找到都承旨许均，派他找一个替身给自己，以防止未来不知的危险。
许均在妓院认识了一个醉客找到了以说相声谋生的平民河善(吕珍九 饰)，他惊奇地发现这个男子竟然有一副和光海君一样的面孔，且还有着卓越的口才及模仿天赋，他正是王上替身的不二人选。
于是，许均带着河善回到宫里，准备实施替身的奇谋。
光海君突然失去意识跌倒了，许均借为王上治疗之机，将平民河善和王上掉包。
在许均的指导下，河善学习王上的口气、走路的姿势，还学习国情的现状，及治理国家的方法等等。
不久大臣们看到王上从里到外发生了意想不到的改变，以前那个暴虐蛮横的光海君不见了，取而代之的则是一个和善温暖的全新帝王。
在河善执政的过程中，河善也渐渐发出了自己的声音，这对许均来说可是始料未及的。
