刘博盈暴露 叶凌风被捕
九一八事变后，东三省全面沦陷，日本帝国主义侵略者利用废帝溥仪建立起了伪满洲国，并将长春更名为新京，作为傀儡政权的首都。占领后侵略者展开疯狂掠夺，全面占据经济命脉，这其中就有从东北三省各地搜刮而来的八吨黄金。这些黄金是日军高层为了筹划中的全面侵华计划，而在经费上做的秘密准备。帝国主义侵略者残酷血腥的统治，激起了整个东北大地上无数爱国人士的奋勇反抗。新京城里，一个叫君子兰的秘密组织在中共满洲省委的领导下，和敌人展开了一次又一次的殊死较量。
小三江是新京城的一个小混混，有一个疯疯癫癫的老父亲。为生活所迫，小三江经常干点坑蒙拐骗的勾当，好养活自己和老爹，但是他的老爹并不让他省心，这不，一会儿没看住，他的老爹就跑进邻居家的铺子里闯了祸，把邻居辛辛苦苦挣来的钞票点着了，吓的小三江拉起父亲就跑。小三江去教堂里的神父那里，用树枝当枪使，逼迫神父交出了自己的积蓄。回来的路上，看到两个小流氓在欺负一个瞎眼老婆婆，他看不过去就上前装着亲热的样子，把他们偷老婆婆的荷包又神不知鬼不觉的拿了回来。但是，好巧不巧的是，老婆婆当巡警的儿子走过来，把小三江当成了小偷，小三江再三解释都没用，只好撒丫子逃跑，巡警一路紧追不放。
电影院门口，一部名为《满洲之夜》的新电影发布会即将举行，主演是满洲国红极一时的女明星辛曼，现场聚集了很多媒体记者和辛曼的粉丝，连日军的横路司令和松本队长也来捧场，大家都等着一睹辛曼的芳容。辛曼来了，现场引起一阵骚动，小三江也被巡警一路追到这里，他一不小心摔倒在红地毯上，辛曼关心的问他摔倒怎么样了，小三江不顾满脸的血，还兴奋的拿着辛曼的照片找她签名，两名日本兵架起他把他丢在了人群外面。辛蔓表面上是个电影明星，其实她已经加入了抗日组织君子兰，而她所在的剧组里的张编剧、王制片和庄导演也都是君子兰的人。而投资人冯先生，其实就是日本人苦苦寻找的中共地下党叶凌风，也是辛曼的恋人，这时，他也来到了电影发布会的现场，并且告诉辛曼自己要去午夜巴黎澡堂接头。
哈尔滨火车站，地下党员刘博盈正在和妻子巧儿告别，他告诉妻子如果自己回不来，她就带着孩子去新京找一个叫叶凌风的人。刘博盈前脚走，巧儿就把他的行踪打电话报告给了松本，原来，巧儿是日本间谍花子，为了抓住地下党叶凌风，她已经在刘博盈身边潜伏了两年。刘博盈此次来新京是要将一份重要情报交给叶凌风，他们约定在午夜新巴黎澡堂见面，但是刘博盈的行踪早已被日本人掌握了，当叶凌风顺利的拿到了刘博盈的情报准备离开的时候，松本带人把澡堂团团围住，并命令所有人都不准离开。小三江是澡堂的伙计，也不幸被困其中。松本叫来花子和刘博盈对质，确定了刘博盈的身份，刘博盈想冲出去逃走，被日本人开枪打死了。松本严厉盘问谁是叶凌风，为了不连累他人，叶凌风主动站了出来承认了自己的身份。站出来之前，叶凌风趁他人不注意将一块怀表放进了小三江的口袋，但是小三江最后也被日本人给带走了。
辛蔓知道了叶凌风被捕的消息，她情绪十分激动，急切的想去营救叶凌风，她准备绑架横路来换出叶凌风，但是剧组的其他人都觉得这样太冒险，不同意她这样冲动，于是辛蔓被拦了下来。在大家的劝解下，辛蔓渐渐冷静下来。新京警察厅保卫科的九哥，正在审问小三江，他一惯用讹诈恐吓的伎俩来敲诈像小三江这样的小地痞，两个人已经很熟络了。小三江发现了自己兜里莫名其妙而来的怀表，为了巴结九哥，顺手就把怀表献给了他，九哥因此答应让小三江帮自己凑个抗日分子的数目，在牢里呆上两天就放了他，小三江无奈只得呆在牢里。叶凌风被折磨的奄奄一息，日本人并没有从他嘴里得到自己想要的东西，于是准备将其先游街然后再当众处死，以起到震慑其他抗日分子的作用。松本责成新京警察厅保卫科负责这事，于是，九哥把叶凌风和小三江关在了一起，叶凌风认出了小三江，他问自己放进他口袋里的那只怀表，小三江这才想起，自己已经把怀表送给了九哥。
