达建隐藏死因打入秘密佣兵公司 海梨为报仇化身说客入北非
总统在发布会前最后看了一眼自己工作过的地方，虽然留恋，但是不得不发布自己辞去总统职务新闻的发布会。面对总统的辞职，记者们议论纷纷。此时的仓库在第二天已经燃烧殆尽后，警察们开始搜查现场。海梨因为联系不上达建，只好去达建家中找人，敲门后发现门没锁，有警察在搜查，怀疑达建是绑架金宇奇的犯人，因为在金宇奇的病房内发现了达建的质问，海梨忽然想起了在警察局，达建曾经留下过指纹。海梨认为一切都是无稽之谈，就在此时她接到了奇泰雄的电话，金宇奇找到了。
海梨感到太平间见到金宇奇的尸体，经过DNA比对，确认眼前的尸体就是金宇奇的。而旁边的尸体极有可能是车达建的，没有DNA比对数据，但是可以确定的是血型是O型。此时金世勋拿来了在现场找到的物品，就有海梨曾经送给达建的子弹，而达建将子弹作为项链挂在脖子上。海梨见到项链后，心情瞬间无比悲伤。已经卸任在家的总统郑国彪，听到达建已经死亡的消息后，也是非常震惊。得出的结论是达建绑架了金宇奇，杀死金宇奇后，达建自杀。
海梨到贴有达建照片的纪念墙前痛哭不已，但是隐藏在暗处的达建却不出来相见。原来丽丽等人一直暗中追踪，他们发现绑架金宇奇的幕后黑手是爱德华。在爱德华离开后，达建迅速自救，逃跑过程中，胸前的项链掉落了。丽丽发现车达建没有死后，开车冲进了大门将车达建救了出来，但是一个救金宇奇同伴却没有逃出来，那个人被误认为是达建。看着海梨痛哭的样子，达建心中不忍，但是还是不能见面。
曾经的总理洪祖顺终于如愿成为总统权限代行，并进行了就职演说，达建在电视机前看到这些感到无比恶心，爱德华通过洪律师开始约洪祖顺见面。叔侄二人见到萨麦尔就是爱德华后，非常的震惊。爱德华要求洪祖顺按照他名单上面的名字更换各个部门的领导人，以及要将B357事故的调查完结。并且警告洪祖准，组织里能代替他的人多得是，让他尽心为组织服务。洪祖顺担心的自己的支持率不能够竞选上下一任总统，爱德华则要扶持他完成 一个新的项目，以此来增加支持率。
海梨找到姜朱哲告诉他，车达建为了将金宇奇带回来甚至不顾自己的生命，所以他不可能是自杀。奇泰雄告诉她，B357事故的调查全部结束了。看着自己曾经努力的工作，达建甚至为此失去了生命，最终却这样无声无息的终止了，海梨心中不能接受。
达建在丽丽安排的住所分析事件的原委始末，他想要让丽丽帮助他进入BLACK SUN部队内部。但是丽丽则要很高的费用，达建为此找到了前总统郑国彪帮忙。郑国彪刚接到电话，以为是诈骗犯，真的见到达建后，他终于相信了，也同意了帮助达建要钱的要求。
杰西卡给丽丽打电话，丽丽告诉她自己要回美国了，接了个大客户，但是并没有说客户是谁，杰西卡提出了让丽丽帮忙找美国的官员将她引渡回美国的请求。丽丽答应了，并告诉杰西卡，萨麦尔的真实身份是爱德华，杰西卡知道这个消息后非常震惊。回牢房的路上，杰西卡似乎看到了车勋视频中拍摄到的黑衣男子杰诺，吓得她急忙加快了脚步。
姜朱哲等人将收到的杰西卡在狱中传出的纸条给海梨看，海梨决定自己以身试险，进入监狱保护杰西卡，奇泰雄相信海梨，并且为她编织了洗钱的罪名，送入女子监狱。爱德华得知海梨进入监狱后，认为这是潜入调查。爱德华秘书建议除掉杰西卡，但是爱德华认为还得观察一段时间。
杰西卡见到海梨来监狱后，觉得救星到了，趁放风的时候悄悄与海梨见面。海梨问萨麦尔的真实身份，杰西卡开始时不肯说，此时狱警赶来，二人假装因为车达建的死开始打架，趁机将赶来的狱警撞晕。最后，杰西卡还是说出爱德华是萨麦尔，海梨瞬间明白，是爱德华杀死了达建。
爱德华来探视海梨，试探她进入监狱的目的。海梨忍下心中的仇恨，告诉爱德华，自己来是为了调查车达建的死因，自己要亲手解决了杀死车达建的人。过后的时间里，海梨果真表现的要找杰西卡复仇，甚至还用手术刀给了杰西卡一刀。在监控后看到此情景的爱德华等人，似乎相信了海梨说的话。
杰西卡趁海梨关禁闭的时候，给爱德华打电话，要求探视。双方都假装不知对方的身份，杰西卡把自己的邮箱和密码给了爱德华，要揭发约翰马克公司的丑闻，这是对约翰马克公司对自己不管不顾的报复，也是当做最后的礼物送给爱德华，却只字不提要爱德华帮助自己的事情。爱德华见此，让人帮助把杰西卡传唤回美国。回去的路上，杰西卡擦干眼泪，露出了微笑——爱德华下地狱吧。海梨在禁闭室想着与达建之间的点点滴滴，泪水涟涟，斯人已逝，陪伴自己的，只有泪水。
海梨出了监狱，阳光甚好，杰西卡被传唤到美国后交了保释金又回到了韩国。她建议海梨跟她一起去历练6个月，然后去Kiria王国，因为爱德华和洪祖顺也会去做那个项目，她要把那个项目抢过来，阻止洪祖顺成为总统，顺便挣点钱。海梨听后，告诉杰西卡去机场吧。
飞机失事的调查已经过去，北非石油项目的争夺开始了。达建已经顺利通过考核，成为BLACK SUN的秘密雇佣兵，并执行任务。他们正在夺取生化武器，等待人来取。达建担心这些人会将生化武器用在战场上，但是一起执行任务的人告诉他，他们只接受任务，不问问题。此次来取货的人就是杰诺，丽丽要达建找个理由尽快回来，避免被杰诺认出来，但是达建没有回答，而是将其他人杀死了，准备与杰诺进行最后的了结。
杰诺来取货时，看不到活口，只看到了装有生化武器的箱子。杰诺大喜过望，急忙打开箱子，果真看到了他要取的东西，这时达建从死人堆里向杰诺腿上开了一枪。杰诺应声倒地，达建表明了身份后，引爆了生化武器上的小装置，杰诺被生化武器污染，开始痛苦的嚎叫。达建以解药为筹码，要杰诺说出他们组织的详细情况以及爱德华要把生化武器用在哪里。杰诺被折磨的痛苦不已，告诉了达建他要的消息，随后达建将解药毁掉了，看着杰诺痛苦的死去，并告诉杰诺，到了地狱也要记得自己的侄子名字叫车勋。
洪祖顺担心自己的总统竞选，送爱德华离开的车上，他让爱德华尽快处理北非石油项目上新来的女说客。没想到爱德华态度傲慢，让洪祖顺处理好自己的选举，这让洪祖顺有些不痛快。尹韩琪和闵宰植此时也成了爱德华的助手，爱德华带着尹二人去北非的Kiria王国。
此时的Kiria王国境内，达建与海梨都为了自己的目标在努力着。达建执行任务，埋伏在路上，海梨化身成为说客，坐车准备去见国王扎法。达建二人的任务就是刺杀化身为说客的海梨，先由助手打坏车胎，然后由达建狙击海梨。但是当海梨下车查看车胎后，达建却迟迟没有开枪。助手要代替达建开枪，达建没有犹豫的一枪将助手击毙。车旁的人听到枪声，急忙护着海梨乘坐另外一辆车离开。车安全离开后，达建舒了一口气，眼泪忍不住的留了下来。
一场新的战争即将开始。
全剧终。
