侠义萧关西安城遇旧爱 国民党晓蔓为潜伏救共党
1936年，中日战争愈演愈烈，中日矛盾已成为当时社会的主要矛盾，因此中国共产党提出了第二次国共合作，同时红军深入陇东地区开展抗日宣传活动，一时间陇原大地风起云涌。
一望无垠的关外，马帮帮主萧关带人运货，路遇劫匪，萧关告诉匪首若能伤他，货全归他们，几个回合下来，匪首败阵，萧关却没伤他性命，匪首认出这是大名鼎鼎的追风马，猎狼刀的萧关，恭敬让道。萧关一声开拔，带领弟兄挺进西安城。
西安城里有东北军，国民党特务和共产党各方势力互相争斗，情况复杂。这天国民党特务纪晓蔓接到秘密任务，她的直接上级代号河豚要求她打入东北军，找到潜伏在东北军的共产党，而且不论什么时候包括对自己人也不能暴露身份。
萧关带领弟兄们将货安全送达西安，交给警察局李局长，李局长叮嘱他不要和东北军和共产党做生意，最近力行社查的很紧，萧关说自己只是拿人钱财，替人运货而已，他们马帮有自己的规矩。
晓蔓也抵达西安，正坐黄包车听到枪声，看到几个穿着东北军衣服的女兵被特务追杀，急忙让车夫从小路走，在拐角处截住这几个女兵，让受伤的女兵坐自己的黄包车到教场门，自己则带领剩下几个女兵逃跑，这一幕恰巧被吃饭的萧关看到，认出晓蔓就是他的旧识陇东，急忙赶过去准备帮忙。晓蔓她们被逼到死胡同，晓蔓帮助她们几个翻墙逃走，自己引开那几个特务，逃跑中碰到前来帮忙的马帮二斗，晓蔓问他是谁，二斗告诉她是大哥来让帮助她的，特务慢慢逼近，千钧一发之际，萧关吹响口哨，一群马疾驰而来将特务冲散，萧关趁机将他们救走。萧关和晓蔓相认，但晓蔓不愿萧关掺和进来，告诉萧关择日再见，自己离开。
陇原英雄传海报
政训处邓卓得知女兵逃走，勃然大怒，亲自带队前去抓捕。此时东北军孙处长也质问自己的副官刘庚寿这几个女兵到底怎么回事，刘副官告诉他这几个女兵被政训处当成共产党，正在抓捕，孙处长也带兵出去寻找。刘庚涛是共产党的人，装病趁机去药铺给上级送信，告诉老板晚上新民旅店见。
晓蔓又找到这几个女兵，问她们是不是共产党，几个人不承认，晓蔓继续带领她们逃跑，却被到达的邓卓围堵，邓卓正抓人时，孙处长赶到，要他放了自己的女兵，俩人剑拔弩张，邓卓拿出于参谋长的任命书，告诉他所有关于共产党的抓捕和审讯工作都由政训处负责，孙处长不听，非要带走她们，被赶来的刘庚涛劝阻，邓卓将她们带到政训处。
萧关他们得知晓蔓被抓，分析政训处肯定会将她们转移，找到转移的必经之路，计划在那救人。与此同时新民旅店，刘庚涛也在和药铺老板商量在必经之地救人的事情。
政训处邓卓提审晓蔓，告诉晓蔓只要指认她们几个女兵是共产党就立刻放了她，晓蔓不为所动，邓卓质问她到底是什么人，晓蔓想起河豚告诉她的话，哪怕是自己人也不能暴露身份，因此只说自己只是因为白天抓捕遇到她们，才认识她们的。邓卓告诉她等进了刑讯室再慢慢审她。邓卓召集属下，将她们押送半山关押所，众人出发。走到半道，共产党的人率先出来制造障碍，逼停押运车，将晓蔓和这群女兵救出来，萧关见此，决定先观察一下再说。邓卓带人追捕他们，首长老林命令大家分开逃跑，和晓蔓一组的一位同志牺牲，另一个同志达子也受枪伤，晓蔓自己掩护达子逃跑时也受伤，刚好被萧关所救。
老林他们回到住处，没看到晓蔓才得知她被一群江湖人士救走，大家猜测晓蔓的身份。被救的秀云告诉老林她们才进东北军几天就暴露，已经没法回去，老林让她安心养伤，然后再出城。
萧关和二斗带晓蔓找到一个僻静的地方躲起来，晓蔓昏迷发烧，二斗出去探听消息得知全城正在搜捕她，而且全称已经封锁，萧关无奈只能带着昏迷的晓蔓先找一个藏身的地方。
邓卓正带领属下全城搜捕，刘庚寿也带兵在街上转悠，俩人碰面针锋相对，邓卓怀疑东北军昨晚劫走了女兵。刘庚寿告诉他没凭没据的话不要乱说。
