二战后的德国从事原子弹的研究工作，但是最后由于石墨的纯度不够而未成功，几年后，美国利用从德国逃出来的科学家正式启动曼哈顿计划，并迅速取得了石墨的提纯技术，原子弹研究获得巨大成果，而中国的西南存在大量的石墨，从而成为美国生产石墨的基地。
外面的激战丝毫没有影响到舞厅里的歌舞笙箫，看似平面的地方却暗藏杀机，很多美国士兵进去搜擦行刺的日本军人，他假意和一个舞女跳舞，但是舞女无意摸到了他的伤口使得他的身份暴露，于是舞厅内又是一场激战，中国军人身负重伤依旧不肯屈服，坚决反抗到底，他闯进了一个房间，一对美国男人正在睡觉，他们被这突如其来的变故便吓坏了，最后他引爆了炸弹从窗口逃走了。
五号特工组之偷天换月剧情介绍
戴老板非常生气，于先生不知所以就进去询问，戴老板正在打电话，他说谁要再叫嚣美国护照立马枪毙，原来美国的石墨基地失窃了，被日本人偷走了，戴老板告诉于先生，虽然美国并没有透露太多的消息但他推测美国应该是在研制一种新型杀伤力巨大的武器，于先生向他保证一定夺回失去的东西。
高寒马上就要和马云飞举办婚礼了，高寒觉得婚纱不合适，太大了，她不经意看到了一件新婚纱，那件婚纱非常昂贵，高寒执意要买，兴致勃勃的去试穿婚纱，婚纱店的老板娘趁给马云飞试腰封时调戏他，马云飞正和她说话时高寒碰巧出来，她看到马云飞和老板娘那样很生气就要离开，马云飞赶紧哄她，高寒觉得他狗改不了吃屎，开车绝尘而去。
回到家中欧阳和李智博都劝高寒，让马云飞给高寒道歉。正在这时于先生来了，给他们带来了新型武器，送给博士的烟斗居然还可以发射子弹，欧阳猜出于先生肯定是有求他们，让他直说，于先生将事情的原委告诉了他们，但他们都不愿意帮忙，欧阳答应劝劝他们。
欧阳劝说了他们半天，她让马云飞和高寒婚礼如期进行，何坚留下来帮忙，她和智博一起前往昆明。
偷得情报的日本军人准备拿出情报给组织但是没想到那群人居然要杀了他，他身手高强杀死了那群人，但是最后因为身负重伤还是被打的很惨，正当那名日本人要杀他的时候他开枪杀了他。
日本驻云南的社长得知吉川逃走非常生气，命令手下三天之内马上抓到吉川不得有任何闪失。
欧阳祝福高寒不要把电报的情况告诉马云飞和何坚，免得他们担心。欧阳和智博打算离开时高寒也想过去，等回来再举办婚礼，欧阳阻止了她。
婚礼那天高寒还是觉得放心不下，收拾了行李打算也前往云南帮忙，高寒走时何坚怎么拦都拦不住，他大喊马云飞去追高喊，高寒最后还是赶上了飞机和欧阳、智博一起去了云南。
在前往云南的途中于先生和他们分析偷走情报的吉川的情况。
高寒在飞机上晕机了。马云飞也要去云南，何坚只好也跟着他一起去了。
于先生将欧阳他们一行人的住处都安排好了，他选择了一处山清水秀的地方，非常的有云南特色，还遵循了他们各自的爱好。高寒的巴西咖啡豆，博士的烟卷，就连台球桌都是特意准备的，反过来就是地图。于先生告诉他们有什么需求尽管提出来，他都会满足。高寒这会儿开始担心马云飞了。
马云飞和何坚前往云南的途中，突然有士兵上来说这两火车被军队征用了，让所有的乘客都赶紧下车，大家都很气愤却没有办法。
一个中国姑娘回去拿书包却那几个美国兵调戏，马云飞路见不平责令他们把书包给捡回来，他们不听马云飞就把他们打的很惨。后来这几个士兵的长官过来和马云飞讨教，他曾经是三次拳击高手，即使这样依旧被马云飞打败。
顾琪茗在火车上告诉马云飞、何坚两人说了自己的身世，她在上海已经没什么亲人了，这次去云南投靠别人，一路上马云飞和何坚对她很是关照。
欧阳从纱布上推测出吉川伤的很重，而且伤口已经感染了，所以他一定走不远，智博还推测出吉川已经被日本人抛弃了，欧阳让于先生撤销城内的布控，这样吉川自然就会出现。
马云飞给顾琪茗找来了面包车，让车夫送她去共和街，还替她付了钱，在路上她突然改变方向去了另外一个地方，原来她是总部派来的特工，来找松本先生，这次任务就是抓回吉川找回情报，她分析吉川已经丧失了信仰也不会坐以待毙，她要求盯住所有的药店和诊所。
欧阳一帮人找了个药店扮演上等待吉川的到来。顾琪茗分析吉川一定回到临安堂，因为那是他唯一能拿到要的地方。
吉川扮演成一位老人，去欧阳店里拿药，抓药时他故意碰到水杯高寒机敏的接住了，聪明的吉川知道这帮人估计就是抓他的，他出来后撤去了戴在脸上的假面皮，伤口再次发作。
吉川刚离开马专员就赶了过来，有个士兵跑到药店让他们拿盘尼西林，欧阳和智博觉得他有问题悄悄的跟在了他的后面，他们猜中吉川一定会抢药，刚说着拿着药的士兵就中了枪，街上一片混乱，欧阳和智博赶到时那个士兵已经死了。
吉川在药店杀了伙计拿了盘尼西林，刚准备走时顾琪茗赶了过来，吉川反应灵敏逃了出去。欧阳他们和吉川、顾琪茗的人发生了激烈的枪战。
吉川忍住重伤逃走时不小心在竹叶上留下了血迹，何坚和马云飞顺着血迹追了过来，吉川的枪没有了子弹，但是他仍然没有放弃抵抗。正当马云飞和何坚正要抓捕吉川时，顾琪茗开枪打断电线救了吉川，吉川趁机跳水逃走。
吉川虽然逃走了但是却没来得及拿走药品，有人还发现了他的面具，智博他们这才知道吉川已经来过了。
吉川躲到了他奶娘家。躲过了很多人的追查。
欧阳让高寒监听日本人的电台，她想知道日本人对吉川这件事的看法。
土肥原贤二的亲笔信上委任顾琪茗做云南的负责人，顾琪茗觉得马云飞和何坚的确很难对付，这里的负责人告诉她当初她的姐姐酒井惠子就是因为喜欢上了马云飞才导致失败，希望她不要重蹈覆辙，顾琪茗告诉他自己可以利用马云飞得到吉川的消息。
吉川的奶娘要去给他请郎中，吉川告诉她现在只有魏明磊才能救他，他让奶娘拿着牌子去找他问他要盘尼西林。
魏明磊看到令牌马上带着盘尼西林去了吉川那里，还亲自给他注射了药品叮嘱他用药的方法，吉川告诉他是松鲤社的人袭击了他，他从十四岁就为帝国服务，却落到了如此地步。魏明磊告诉他中途岛已经失利了，所以日本帝国迟早就要完了，吉川劝他和自己带着情报卖给德国人，然后用的来的钱去一个中立国安度后半生。
吉川明白自己身重的枪是魏明磊开的枪，他不过是想杀了吉川安心的当自己的美国情报处处长，虽然这样吉川依旧不肯杀了他。
顾琪茗上演了一出戏，假装无意遇到马云飞和何坚。高寒截获日本情报，得知吉川还活着。欧阳要于先生安排他们和美军领导见面，细心的欧阳发现了魏明磊领取盘尼西林的事。（剧情百科原创剧情，转载请注明出处！）
