特务要策动保警队叛乱 目击者瞎猫抓捕失败
在郑朝阳的软磨硬泡下，宗向方最终答应，明天早晨前来报道。齐拉拉化装找妓院的白胖子，要出售一批烟土，并向他打听和万林生接触的人，白胖子告诉他，保警队的杨副官找过万林生，并说没有冼登奎发话，他的烟土很难卖出去。
在案情分析会上，郑朝阳让多门发言，多门发现万林生的手表没了，猜测肯定是在现场的第三人，那个江湖人士给偷走了，小偷当时在现场肯定看到了什么，所以现在的侦破方向应该放在寻找小偷上，白灵和郑朝阳等人感觉他说的有道理，只有郝平川提出疑问，但都被多门给怼回去了。
多门分析案情
郑朝山又偷偷地到现场看了一下，在那里发现了飞虎爪的痕迹。郑朝阳拿着万林生的伤口照片，向郑朝山请教，是什么凶器造成的，因为郑朝山曾经研究过冷兵器，郑朝山告诉他，伤口应该是印军常用的一种弯刀。
郑朝阳发现，他哥哥脚上的球鞋没了，郑朝山杀死万林生后，已经将那双鞋给烧掉，见弟弟问起，就故意那双鞋粘上了狗屎，所以让他扔了，郑朝阳去垃圾箱里翻了一会，却没有找到那双鞋。
多门在食堂里吃饭，看到郑朝阳和郝平川，和警员们一起同甘共苦，感觉共产党的天下是坐住了，日本人投降的时候，国民党来接管，那些当官的都是高高在上，想着收敛钱财。从那枚带血的石子，多门认为小偷肯定受伤了，提醒郝平川最好从黑诊所和医院查起。
老萝卜把刚得到的情报，告诉了郑朝阳，保密局成立了新的小组，代号是凤凰、二郎和老三。郑朝山又被上级约见，上级总用他弟的性命要协他。他的上级告诉他，趁着中共大军没有进城，他们必须马上采取行动，策动保警总队叛乱。
二郎的名字叫段飞鹏，郑朝山和他接上了头，段飞鹏本来是全国有名的江洋大盗，后来投到了戴笠的门下，郑朝山提醒二郎，现在他必须听从他指挥，他给二郎的下达的任务是，去杀掉那个使飞虎爪的人瞎猫。
代号二郎的段飞鹏
多门狠了狠心，拿出一支敲诈来的手表，从一个医生线人哪里，换来了瞎猫的消息，郑朝阳带去抓捕时，瞎猫果然像只猫，三串两串就逃走了。
郝平川怀疑，是旧警察给瞎猫通风报信，并和多门吵了起来，大骂旧警察坏事做绝，还说要把多门铐起来，两个人正在僵持，郑朝阳突然出现，将他们俩铐在一起。
郝平川和多门铐在一起吃饭
吃饭的时候，郑朝阳只给他们拿来一盒盒饭，两个人只好一起吃了起来，见他们俩气消了，还在一起研究起案情，郑朝阳才把手铐钥匙交给他们。
玉香园里，一个胖子被一个小丫头用热水泼了一脸，那个小丫头叫春喜，玉香园里的人都叫他小东西，原来春喜认出了胖子，她就是被胖子卖到妓院来的，玉香园的打手老白，正要打春喜，齐拉拉突然过来抓住了老白的手，并扔过来一个箱子，说要把春喜买下。
