胡宗南开会时打死杨斌,他向众人解释说杨斌是奸细,他想依拖自己的东方马其诺。共军司令不想乘胜追击,他命部队向北撤。龙骁云感觉十分惭愧,副官老张的话提醒了他,他从小就缺乏马中骏的那份理智,马骁云命人跟踪西北狼。马中骏知道城中有国军眼线,作战处命他们做好隐蔽工作。马中骏故意带领西北狼离开东门,龙骁云得知消息后命人出发,马中骏随即又命西北狼回去,龙骁云收到消息后也只好回去。
西北狼吃饭后又带人出南门,他们出去后从东城门回去,龙骁云带人过去又白跑一趟,他们饭都没吃,猎枪队只好返回。马中骏半夜紧急集剧情介绍合后命部队解散,龙骁云也是摸不着头脑,他清楚马中骏的意图,西北狼的集剧情介绍合让猎枪队很纠结,马中骏命全体以最快和最轻的脚步从北门出发,猎枪队十分疲惫,等他们集剧情介绍合好之后发现西北狼不见了。
马中骏带人翻山后赶往龙门渡,共军准备攻打秦城,司令员给西北狼特殊使命,西北狼偷袭龙门渡后共军攻下秦城。胡宗南亲自去前线视察,他在西安绥署已经无法安座下去,东方马其诺是他们的最后防线。共军五个纵队对国军的防线发起攻击,司令员清楚这一次战斗是西北最难打的。龙骁云对于上锋的安排十分满,他集剧情介绍合猎枪队想参加行动。
西北狼也是整装待命,马中骏想奔镇阳插入敌军后方,他找崔珊商量先去侦察,没情报无法向上级汇报方案,崔珊答应帮忙,她通过电报发现镇阳是一座空城。马中骏让崔珊给总部发报请战,他对她十分感激。西北狼在夜里进驻镇阳,那里没有防守,镇阳轻而易举地被拿下。胡宗南怀疑他手下的军官有很多共产党,龙骁云有捷报不断传去,可胡宗南大部队节节败退。
胡宗南准备把绥署撤往汉中,国民党残部退至长荔,共军准备围攻,马中骏听说长荔驻军大多是晋军,他找首长借山西兵,他们在长荔城下喊话,身上也没带武器,还要送月饼给他们,月饼被纷纷扔上城墙上,月饼里夹着纸条,国军士兵吃的时候看到,还听到城下老乡们的歌声。
中秋节临近,马中骏利用四面楚歌之计成功策反国民党士兵——送月饼,唱山西歌谣。龙骁云带夏婵撤离,临行前让夏婵给马中骏送信称不愿再战。西北狼将继续北上,而崔珊认为信有问题,留在城中研究忘记跟随。大胆孤身回城救援,不料二人双双牺牲。马中骏誓报西北狼兄弟之仇,追上龙骁云退居的少华山。龙骁云竟利用夏婵做人质,马中骏手下偷袭龙,夏婵舍命相救。马中骏安葬好西北狼众弟兄,继续革命道路。