方振宇准备找游击队取消行动，他在树林里看到梅姑和小金刚后上前拦住，方振宇将关东军包围柳树河的事情说出，还让梅姑以后少掺合他们的事情，小金刚调头就走，康田惠子赶快追赶上去，她这才知道梅姑也喜欢方振宇，她让小金刚以后遇上方振宇后小心一点儿。赵尚飞和熊二来到柳树河，松本想让梅姑的戏继续演下去。
方振宇希望草上飞能多坚持一会儿，松田预感到哈克镇的那些人会过来，纪木有些焦躁不安。赵尚飞感觉镇上的人不对劲儿，松本让纪木马上行动，赵尚飞等人在镇上受到袭击。胡队长带领抗联战士袭击了日军兵库，吴萃花将兵库的日军袭击，纪木看到后命部队向兵库进发，方振宇准备下山救人。胡队长收到信号后急忙撤退，赵尚飞见方振宇带队杀入柳河镇前来相救，方振宇看到了楼上的松本，他飞身上墙要取松本性命，松本暗中开枪将方振宇打伤，幸好陆子龙及时出手相救，但陆子龙也背后中枪，松本看到他们逃走后十分恼怒。
吴萃花在柳树河镇外好像看到了方振宇的身影，但由于距离太远她没能看清。吴萃花将骆小旺的事情说给胡队长，胡队长说出他们就是袭击哈克镇的神兵。陆子龙受伤回去后不治身亡，方振宇感觉自己当时不应该去追松本。松本对那股神秘武装很担忧，他将疑点都集中都罗天华身上。纪木命人去黑龙会将松本带走，他们将松本关押在监牢之中，纪木要动手时被大佐制止，军部命他们全力协助黑龙会的发展。
松本决定从罗天华那里顺藤摸瓜，田掌柜对罗天华说起痞子王的事情，松井来到他们的宴会上。金龙山的人扮成卖地瓜的混入林河镇，痞子王去田记当铺闹事时被砍去一条胳膊，他的手下都被吓跑。罗天华从卖地瓜那里得知山上情况，他让人将一万块大洋带走。
松本出门时看到罗天华和卖地瓜的人在一起交谈，他命人将卖地瓜的人带走，结果将人跟丢。田掌柜得知南城的当铺开张后很高兴，罗天华将情况说给他。方振宇和陆月荷将爹埋葬，他始终有些内疚，还发誓要杀死松本为爹报仇。赵尚飞带着两百多人投奔金龙山，这让金龙山名望大增，方振宇自然成了领头人物。方振宇带人烧毁了方家老宅并杀死那里的日本人，松本赶到后万分恼怒，纪木因办事不力受到指责，康田惠子也被大佐打了一巴掌，松本替她开托那天的事情。
松本认为方振宇比抗联更害怕，他要不惜一切代价消灭他们，松本让康田惠子将梅姑和方振宇的事情搞清楚，他命康田纠夫去林河酒楼订下包间。方振宇将那一万块钱分给金龙山上的兄弟们，商会由于他们的帮忙收回了一些店铺。陆月荷想还开枪替她爹报仇，方振宇答应她。胡队长得知赵尚飞投奔金龙山后有些吃惊，他清楚是奔着方振宇而去。
赵尚飞向方振宇说起罗天华，他认为他是从南方中央军派过来的，方振宇只想赶走小日本并杀死松本。方振宇看到金龙山有人在强暴日本女人时闯进去进行指责，赵尚飞把那两个日本女人开枪打死。金龙山打出的是镇龙盟的旗号，张向东将他们是国民党的情况说给方振宇，罗天华对于上面的命令有些生气。
罗天华见松本上楼后急忙从屋里溜到厨房，伙计们为防止日本人看见就故意将下楼的看守摔倒，松本只好带人离开，他认定罗天华是军统特工，松本想敲山震虎还让康田监控林河大酒楼，他相信一定可以找到军统特遣队。胡队长向吴萃花问起她是否愿意加入中国共产党，他问起了她的性别，她的种种表现让胡队长有些怀疑，她不想做后勤也不想做文员，胡队长答应替她保密，吴萃花将自己的真身份说出来，还聊起了方振宇，当吴萃花得知方振宇在金龙山后骑马赶过去。
方振宇得知手下有很多人都得了杨梅疮，那些人都是从香炉山上过来的，起因是逛窑子传染，方振宇想制定一些规矩来约束他们，张家东将抗联和日本人放在一起评判，他认为大全是宣传赤化。吴萃花找到骆小旺后让他带自己去见方振宇，他们从秘密通道进入金龙山，陆月荷将看到张家东偷听的事情说给方振宇，吴萃花看到方振宇和陆月荷在一起，她没有上前。
突然传出的枪声让吴萃花带着伤者逃走，在路上他想非礼吴萃花时被她拿枪吓走。方振宇在怀疑那条密道知道的人太多，还派骆小旺将那条道堵住，他看出他有些心神不定，方振宇猜出开枪的人不是吴萃花，肯定是另外一人开枪的，骆小旺猜测吴萃花在抗联，陆月荷偷听到他们的谈话。方振宇将吴萃花来过的事情说给陆月荷，他不知道该如何来办。
