宁九郎出家话别商细蕊 侯玉奎被利用摆鸿门宴
商细蕊打算和小来办冥婚，程凤台本来要反对，可是为了让商细蕊心中好受点也就同意了，商细蕊想要找宁九郎做证婚人，程凤台就跟着他一起去找宁九郎。
齐王府外一直有日本特务盯着，商细蕊气的想要杀了特务被程凤台拉住。宁九郎已经躲在房间里不肯出来，齐王爷着急万分，同时也拔掉了园子里所有的菜。宁九郎已经剃度出家，只肯见商细蕊一个人，当年他不肯收商细蕊做徒弟，是因为他把商细蕊当朋友，现在宁九郎唯一放不下的是商细蕊，担心他再遇到难处无处去说了。商细蕊抱着宁九郎大哭不止，依依不舍。宁九郎把自己饲养多年的鸟送给商细蕊，但却始终不肯见齐王爷。
齐王爷欲到东北做工业部长，之前皇帝多次邀请他都不肯去，贪图安逸的生活。可现如今哪里都没有安逸了，齐王爷劝说宁九郎跟着他一起去，宁九郎坚持不肯去，齐王爷心中难过，也吃醋为何宁九郎能和商细蕊依依话别却不肯和他多说话，宁九郎却表示自己这些年和齐王爷朝夕相对，话早已说完了，齐王爷知道无法劝说只好悲伤离开。
侯玉奎听说宁九郎在齐王爷离开以后就上寺庙了，而齐王府也被日本人征用了，心中就感慨自己也时日无多了，宁九郎离开了，日军必然会找到他。程凤台认为局势不好，和商细蕊商议暂时不唱戏，商细蕊也因为小来的死打算歇一段时间。
报社邱记者找到商细蕊，声称上次商细蕊和杜七雪之诚吃饭，被拍下了穿着和服跳舞的样子，还有日本人雪之诚的合影，如果发出去商细蕊就成了汉奸，商细蕊并不介意，认为自己没有做对不起良心的事，更是拒绝了四条黄鱼换照片的要求。
四喜儿见水云楼都不唱戏了，就研究了新戏开场，一开始爆满，还没等四喜儿开心呢，日军就冲进来抓抗日分子，搞得人心惶惶，大家都要求退票。四喜儿赔了一大笔钱。
日军抓了侯玉奎的儿子，逼迫侯玉奎出来唱戏，侯玉奎一开戏就引来同行名角捧场，商细蕊和程凤台自然也在其中。期间，商细蕊和姜荣寿都听出侯玉奎的身体被大烟掏空了，嗓子唱戏都要唱出血来了，不由得为侯玉奎担忧。
日军借着侯玉奎的这场戏摆下鸿门宴，故意把所有人吸引过来，要求各家戏班子的班主签订中日戏曲大和会，要求每家戏班子都必须唱戏，还规定商细蕊一个星期必须唱三场戏，商细蕊一怒之下打了日本人。
姜荣寿正在感叹商细蕊胆大的时候，日本人也带着合约来到他的身后。侯玉奎在后台看到此痛恨日本人利用了自己，也担心日后自己会被人唾骂勾结日本人，他开始感叹自己不如宁九郎，侯玉奎一声最在乎名声，可偏偏最后被子孙拖累。反倒是宁九郎，什么也不在乎，到最后忠孝节义全了。
侯玉奎突然做了一个大胆决定，临时把戏改成《骂曹》。
