渔船上出现了一伙神秘人，称有变异生物并报告发现了博士的衣服碎片，杜先生变得严肃。夜晚，留宿付君浩家的女孩噩梦惊醒。付君浩将自己的随身听给女孩，安慰女孩睡下。
翌日，付、张二人来到学校，被告知游尚杰失踪。码头上，居民沙建质问老林的下落，和渔船公司老板的儿子苏民绪发生冲突。沙建离开，而暗中已有神秘人盯上了沙建。
此时，杜先生在一个铁门前，手下在洞中发现了“试剂样本。” 付、张两人放学来到游尚杰家询问，碰到游尚杰离异父母争吵。两人离开，来到游尚杰失踪地点探查，付君浩的球鞋踩到了黑色粘液。
此时，留在付君浩家中的女孩，整理了房间。付君浩奶奶回家，听到声音，上楼查看。二楼女孩表情变得奇异，付奶奶似乎有危险。
