正当唐烨通过了程文举的测试时，于凤国突然下令不允许聘用当过汉奸的唐烨，但因为武同对唐烨另眼相看，害怕他被共党挖走，于是程文举决定聘用他，在舅舅魏旭光不断的叮嘱下，脾气急躁的唐烨经受住了程文举的几次考查，并且略施小计，在电码探查上取得突破性进展。魏旭光根据唐烨提供的两组码翻译的意思，找到了破译密码的钥匙。
唐烨第一次正式带乔丽雯回家，母亲才说出“合八字”之事。然而乔志年却当面反对女儿和“汉奸”唐烨的交往。晚上，乔丽雯从家跑出来要与唐烨私奔，幸亏魏旭光发现后及时制止了他们的“阴谋”。魏旭光劝唐烨，说一个人活着不只是为了自己的小爱，还得担当天下重任。欲拉拢唐烨的武同了解到他的婚姻受阻，命于凤国从中斡旋。于风国陪着张市长来到乔家，帮唐烨提亲……
面对于凤国和张市长的软硬兼施，不敢得罪他们的乔志年只好敷衍着答应这对年轻人的爱情。了加强保密，武同通知程文举改变密码，这让唐烨一时无法破译。在程文举精心策划下，李兆麟被暗杀。惊天大案引起共产党的震惊和愤慨，社会舆论哗然。民主联军情报部长龙涛组织魏旭光等人分析失利原因，最后确定让唐烨搞到程文举手里的核心密码。
就在程文举让唐烨发报之时，一伙自称是“苏军司令部中国班”的壮汉冲进来，程文举趁乱将密码本塞给唐烨，之后民主联军根据唐烨用微型照相机翻拍的信息破译了敌人的密码，捣毁了敌人的滨江站。唐烨为了替奶奶和李兆麟报仇，编出一封假电报将程文举引出，逼问出翡翠关公落在了于凤国手中，接着在路途中将他打死……
程文举行动组覆灭后，民主联军迅速包围哈尔滨，攻城在即。武同冒险潜入哈尔滨，指示于凤国组织“铁血锄奸队”，转入地下与共军周旋。于凤国秘密派人跟唐烨联系，指示他给南京发报，南京回电中命令，炸毁哈市重要厂矿车站，其中包括乔丽雯家的工厂。唐烨虽然把此事告诉了魏旭光以及乔丽雯，但乔丽雯对“政府”会如此作为根本不信。
民主联军进入哈尔滨，马汉鹏担任警察局局长。情报部长龙涛得到情报，说武同就在哈尔滨，龙涛指示马汉鹏加强缉拿。武同不得已躲进唐家，唐烨利用出城之便，亲自送武同闯过中共的关卡顺利出城。魏旭光在与唐母的对话中得知，武同利用唐烨潜逃出城，他立刻召集警察追缉武同。龙涛和魏旭光从各种迹象中发现海东青就是隐藏在他们内部的高层……
