吕逸北和格日勒参加游击队 瞿世年逼常锡盛为日军筹钱
藤原一郎也为方青良求情，瞿世年才答应再给他一次将功补过的机会，方青良发誓带着他的队伍啥会张家口，让瞿世年在大境门杨威。远在西安吕俊杰得知瞿世年做了伪军总司令，方青良也投靠日本人，他让格日勒筹备一批物资送给在前线作战的29军将士们。
格日勒带着物资辗转来到天津，得知国民政府和日军已经停战，还签署了塘沽协定，29军已经全面撤回张家口，格日勒觉得很窝囊，他听说附近都是伪军，就想带着物资回去，突然听到村子里传来枪声，格日勒让人把物资藏起来，他去村子里一看究竟。格日勒在村口就看到身穿伪军军服的方青良在训话，逼乡亲们把庄稼全部拔掉改种烟土，村民们纷纷反对，方青良就开枪把村民当场打死，格日勒怒火中烧，开拔枪把方青良打伤，方青良立刻带队去追他，格日勒被乱枪打伤，多亏肖齐正带游击队及时赶来，把飞起来看带的伪军打跑，把重伤的格日勒救了回来。
格日勒醒来，才知道肖齐正是游击队，国民党的部队撤出了，只留下游击队配合察哈尔同盟军收复察东和多伦，格日勒万万没想到吕逸龙是游击队的政委，蒋凤卿是军医，他当即决定把物资送给他们，吕逸龙不想父亲担心，拜托格日勒隐瞒他们夫妻参加游击队的事。格日勒伤愈之后，就带肖齐正回家见吕俊杰，吕俊杰得知他们是抗日的队伍，马上通知工厂改做军需物资，还号召商户们捐钱捐物支援抗战。
1933年7月，察哈尔民众抗日同盟军收复察东四县，但在蒋介石部队和日军的双重压迫下，察哈尔民众抗日同盟军惨遭分化，不得不结束抗战军事行动，8月，多伦再次沦陷。吕俊杰看到报纸上的新闻，气得咬牙切齿，因急火攻心当场晕倒在地，孙鹊喜急忙喊人把吕俊杰救起来，医生开了几付药让他静养，吕俊杰想不通。
孙鹊喜叮嘱吕逸北，常贵忠和格日勒不要在吕俊杰面前提假象张家口的战况，以免吕俊杰再次发病，格日勒想拉起队伍回去抗日，把瞿世年和方青良彻底铲除，吕逸北答应和他一同前往，让常贵忠留在家里照顾吕俊杰和孙鹊喜，他答应留下来提供钱财和物资的支持，格日勒和吕逸北给吕俊杰留了一封信就踏上了抗日的征途。
1937年8月23日，日军占领张家口，瞿世年耀武扬威回来，把瞿府的牌子挂上，还特意让人挂上日本的门牌，还把办公地点就定在吕俊杰的聚义兴，流流忙不迭来投靠瞿世年，瞿世年封他为秘书长，还让他把现在的商会会长常锡盛叫来，瞿世年让常锡盛号召商户们给日军捐款捐物，就答应让他出任张家口财政部部长，常锡盛断然拒绝，瞿世年对他威胁恐吓一番。
常锡盛回家就遣散了仆人，他敲锣打鼓到街上为日军摇旗呐喊，让商户们明天准时来开会，百姓们纷纷骂他是汉奸，常锡盛偷偷塞给老黄一张纸条，提醒商户们不要来开会，让大家尽快撤离，常锡盛已经抱定必死的决心，他连夜让管家去西安找常贵忠，把常家的钥匙交给他。
瞿世年早早来到商会，只有常锡盛和三个商户来开会，瞿世年让他们把财产全部捐给日军，伪军把老黄抓来，从他身上搜出一张纸条，瞿世年派方青良带人封锁城门，不许放走任何一个商户，瞿世年苦苦逼问老黄，让他说出写纸条的人，就答应放他走，老黄一问三不知，瞿世年恼羞成怒，拔枪对准老黄的头，常锡盛站出来承认是他写的。
瞿世年让人押着常锡盛来到常家，发现值钱的东西都不见了，瞿世年下令痛打常锡盛，逼他说出金银财宝的下落，常锡盛拒不交代，瞿世年就变本加厉折磨他，常锡盛只好承认把东西藏在山洞里。格日勒带人在山上巡逻的时候，无意中碰到常家的管家，得知常锡盛被瞿世年抓走了，他想去解救常锡盛，吕逸北陪她一同前往。
