玉鼎真人带哪吒入昆仑 哪吒收伏玉仙轮战大帝
玉鼎真人希望李靖能顾念天下苍生成全此事，李靖知道终究躲不过去，也只能放任离开。玉鼎真人带着哪吒穿越城门而去，李靖无能为力，只是希望将来哪吒不要记恨他。
昆仑仙院招来了各方有灵性的孩子们云集此处，太乙真人告诉众人修炼只能在仙院，不得进入禁地云仙洞。且还安排了各科的师傅们，孩子当中也混入了两个大帝的奸细嘟咕二娃。
因为哪吒是一个凡人，嘟咕二娃想要欺负哪吒，摩昂护着哪吒，因为哪吒是小龙女的朋友，也就是他的朋友。丑丞相打听到仙院有结界，只有七彩宝珠才能打开，而七彩宝珠在杨戬的手里不容易拿到。玉纤打算让嘟咕二娃偷七彩宝珠，设法破了结界进去救出大帝。
哪吒练习飞行之术无论如何都飞不起来，被众人耻笑，小龙女维护哪吒。哪吒一听说凡人学习仙法需要千百年时间，吓得立刻就要不学习了。
太真人特意告诉所有师傅们哪吒是他门下的灵珠子投胎转世，希望大家都能对哪吒格外关照，希望哪吒能早日得道成为仙门有用的人才。
哪吒也很多次想要回家，认为自己再学也学不好，而且还思念母亲，一直都是摩昂从旁鼓励，希望哪吒能修成仙人。
嘟咕二娃在仙院化名金宝和银宝，因为偷偷跑去云仙洞探查次日上课犯困被师傅杖责了一下。哪吒因为联系火术炸毁了老师的头发被罚站。
小龙女把藏在水令牌里的水精灵放出来和哪吒认识，三个人一起玩耍结为了好友。哪吒因为没有上课，小龙女也不顾先生马上就要到了被责罚而跑去找哪吒。哪吒把自己的糖水棍给了小龙女一个，两个人就是不想上课在哪吒的带领下决定逃课去往云仙洞。
恰好被天儿师傅看见，吓得哪吒和小龙女掉头就跑摔了胳膊，天儿慌忙上去帮哪吒治好胳膊。哪吒告诉天儿今天是他拉着小龙女去的，希望责罚时候只责罚他一个人。哪吒不想学习，因此也不怕被逐出去，天儿答应只要二人都好好学习，她就永远不说出去，哪吒答应了。
哪吒痕香知道昆仑仙院为何会选择了他来这里，在哪吒看来自己没有特长，学什么都不会。太乙真人就将来龙去脉告诉哪吒，希望他有一天能造福百姓。太乙真人告诉哪吒水滴石穿的道理，只要坚持不管做什么都有成功的那一天，哪吒深受教诲。
从那一天开始，哪吒就认真学习再也不逃课，和水精灵小龙女，摩昂成为了好友。就这样从小玩到大，从小一起学习成长，只有金宝和银宝一直没有长大，两个人都快有了心结。
天妖星蔽日的日期将近，困住大帝的石头也开始碎裂，太乙真人担心有妖人已经混入了，而昆仑仙院的劫数将至。太乙真人前往加大封印。
小龙女奉炎姬师傅的命令给太乙真人送卷轴，却不小心跌倒，将卷轴撒入水中。小龙女放出金水令牌里的水精灵捞出那些卷轴，结果却被金宝和银宝看见，金宝打算去偷小龙女的金水令牌对付云仙洞的结界。
银宝趁小龙女不注意时候拿走了令牌，小龙女发现后立刻让哪吒和摩昂去追赶。金宝则吃下了变化的药物变化成了炎姬师傅去勾引杨戬。因为金宝发现了杨戬喜欢炎姬，正是利用这一点金宝弄晕了杨戬偷走了七彩宝珠。
哪吒三人一路追赶银宝到了云仙洞，银宝被风火轮所控制，为了自保银宝装死。趁着风火轮和哪吒三人打斗之时银宝跑去找到了大帝，送上了金水令牌。风火轮恰好赶来攻击银宝，却不料击飞了银宝手中的金水令牌，令牌恰好砸打开了大帝的禁制。
玉仙轮是囚禁了大帝五百年的精灵，大帝一旦获得了自由恨不得捏碎了玉仙轮，恰好哪吒三人赶到，哪吒机缘巧合吞下了玉仙轮精灵。玉仙轮被哪吒收伏二人合二为一，玉仙轮和哪吒一起对抗大帝。
与此同时，妖族大军也攻打昆仑仙院，金保利用七彩宝珠打开了结界，几位师傅都和妖族的人展开搏斗。大家都看到云仙洞出事飞过去帮忙。妖王大帝根本就没把这些人放在眼中。
