众人被直升机带到一座名叫美丽岛的荒岛，那里有一座废弃的工厂，武钢告知他们说这是此次选拔的最后一关，通过考核的条件是36人在48小时干掉身边的战友并打响佩带在身上的信号枪，信号枪被引发后将失去参赛资格，武钢把美丽岛称为绝望岛，离开时他们都配发了装备包，最后剩下的8人代表中国参加马尔斯国际侦察兵大赛。
比赛开始后蒋小鱼遇上刘光年，他从背包中掏出一把枪来对准对方，结果开枪时发现是打火机模型，他急忙带着背包躲藏起来，刘光年被另外一个人制服后被淘汰。队员们的行动都在实时监控之中，一场好戏正在上演，被淘汰的人被军车接走。鲁炎把对手淘汰，张冲同时对付两名对手，那两人被淘汰。蒋小鱼躲起来看到鲁炎打倒对手，他提出和鲁炎合作并商量着对付其他人。
蒋小鱼故意吸引人过去，他们合力淘汰厉成功，厉成功很恼火地追赶蒋小鱼，蒋小鱼赶快逃跑。巴朗和张冲相遇，两人打斗起来，巴朗被张冲不小心从楼上打下去，幸好树枝救他一命，但掉下地后也是身负重伤，巴朗晕倒在地上后被抬上车救治，等张冲下楼后不见巴朗的踪迹。
巴朗醒来后带伤要救留下，他下车后继续投入战斗。蒋小鱼引来向羽，他有些惊慌地往后退去，蒋小鱼将鲁炎叫下来后和向羽商量合作之事，向羽猜出他想让他们一同打埋伏，蒋小鱼还主动把信号枪交给向羽，向羽放下了信号枪，选择跟蒋小鱼和鲁炎合作。张冲在河边洗脸时被水妖廖勇拉下水，龙百川没想到他们会相遇，除了向羽和水鬼赵子午外没人是他的对手。
蒋小鱼、鲁炎跟向羽很顺利的淘汰了两名对手，向羽完全信任了蒋小鱼并把信号枪还给他。张冲疯狂的追着对手廖勇，在和对手的搏斗中身上重伤。同样受伤的巴朗侥幸逃过一劫继续持有参赛资格。出去找食物的蒋小鱼回来后发现鲁炎和向羽打了起来，蒋小鱼劝和二人。
离比赛结束还有8小时36人只剩半数，幸存的名单被宣布出来，一觉醒来后蒋小鱼和鲁炎发现向羽离开，鲁炎知道向羽和他们不是同一条船，他们见到受伤的张冲后将他扶起来。鲁炎想打响张冲的信号枪让人来救他，蒋小鱼追赶上去阻止了，张冲的伤口大量出血，他的胳膊如果不在三小时内得到救治就会废掉，蒋小鱼坚持要对张冲实施紧急救护，他知道林涛分的装备就是急救包。
林涛从一开始就躲藏起来，他擅长伪装，伪装是侦察兵的基本技能之一，有人对游戏规则提出质疑，龙百川做出合理解释。鲁炎听说过林涛的技能，蒋小鱼并不把他放在心上。蒋小鱼捉鱼时曾留意过那片草地，他将那片草地烧起来，林涛无法忍受烟气只好出来，蒋小鱼提出借他急救包一用，林涛不想借，他已把急救包藏起来，林涛提出让他们打响凌子风的信号枪，蒋小鱼答应下来。
凌子风听到部队集合的信号后见到蒋小鱼和鲁炎，蒋小鱼和鲁炎在后面追赶他，两人将他堵住，但凌子风快速上了房顶，等他下来时被关在房内，蒋小鱼守门，鲁炎过去抓他没能得逞。蒋小鱼过去掏出配枪指向凌子风，凌子风仍坚持不交信号枪，蒋小鱼仍诈将凌子风抓住，鲁炎上前将他制服，蒋小鱼打响了凌子风的信号枪后林涛交出急救包给他们。
蒋小鱼和鲁炎回来时见向羽把张冲背下来，向羽想打信号枪时被阻止，鲁炎上前救张冲，蒋小鱼要和向羽比试，他趁机掏出了向羽身上的信号枪，蒋小鱼要打响时向羽让他等一下，他清楚向羽把成绩看得很重要，还要挟他加入到他们的队伍中，向羽只好同意了，陈方周和伊利买提来到蒋小鱼等人面前，蒋小鱼故意分开两人，结果他们被制服，向羽打响了陈方周和伊利买提的信号枪。
向羽和蒋小鱼将信号枪交换回来，鲁火在战斗中腿部受伤，距比赛结束还有二个多小时的时间，向羽和蒋小鱼三人一起行动，只要再解决三人就可结束比赛。向羽在打斗中旧伤复发，蒋小鱼将三把信号枪别在身上找对手，对手先晕了向羽。
