妹姜献计要冬儿用徐福的药诈死离开皇宫，并答应帮忙拿药送给冬儿，徐福和韩夫子同意采纳他的办法。
徐福送来龟息药，妹姜在里面兑进了真正的毒药。妹姜进宫说服了冬儿吃药配合他们行动。
冬儿按照约定，吃下了妹姜送来的药。
听到冬儿的死讯，徐福，韩夫子和皇上蒙天放都来到冬儿的寝宫看望。徐福谎称冬儿生了会传染的毒痢，皇上执意要进去一探究竟。蒙天放陪皇上进入寝宫，床上之人浑身散发着恶臭，披头散发，皇上看了一眼，转身离开了。皇上以为是自己逆天而行，致使冬儿毒痢发作，使他得不到冬儿，深深自责。
蒙天放为冬儿的死对妹姜兴师问罪，妹姜伤心自己没有一个人真正爱自己。
徐福和韩夫子带冬儿来到他们事前准好的破庙。原来冬儿没有吃下妹姜送来的药，她怕妹姜害了自己，另想了办法伪装。
韩夫子告诉了冬儿那块腰佩的秘密，原来那是一块司南腰佩，上面的宝石是一把神秘的钥匙。
夜里，冬儿因为思念天放，拿了童女的腰牌私自进了宫去找天放。天空流星坠落，击在了炼丹炉上面。冬儿和天放同时赶往炼丹室。
天放跑进炼丹室，看见冬儿也在，悲喜交加，不知要说什么。天放求冬儿不要走，哪怕她做了皇妃，只要能天天看着她。冬儿要天放随她一起走，天放忠君的思想却不许他叛国。
蒙天放被冬儿言语说服，两人情难自禁，在炼丹室初尝禁果，事后冬儿手上的守宫砂消失了。冬儿把代表着生生世世、不离不弃的另一半水晶腰佩送给天放，再次要求天放随自己一起出海远走。这时徐福来炼丹室巡视，冬儿赶紧支走天放。徐福发现炼丹炉内仙丹已经炼成，欣喜异常。冬儿求徐福把仙丹献给皇上，这样自己就可以留下来和天放在一起。徐福向冬儿陈述利害，打消了冬儿的想法。
蒙天放回到府中，下定决心要和冬儿一起离开，收拾物品时妹姜赶到，威胁天放说：如果天放和冬儿私奔，就告发他和冬儿的私情，还有徐福出海东逃的阴谋诡计。这话被妹姜妹妹小渔在窗外断断续续听得部分，马上告诉赵高，赵高苦于没有证据，就派人去刺杀冬儿父女和徐福。
徐福发现刺客的行藏，恰好蒙天放赶到，制住刺客，正想逼问何人行使，刺客被飞来一箭所杀，徐福猜想是赵高所为，担心韩夫子和冬儿的安危，和天放分头去找寻。
韩夫子想把包裹(用羊皮绘制的鲁班机关设计图)藏到无人知晓的地方，被刺客发现行踪，而宫疆暗藏于后紧跟而至，刺客虽被宫疆击杀，但也没能救了韩夫子的性命，韩夫子临终前托付宫疆将包裹放于他设计的机关里面，警告他此物不可打开，否则祸疑千年。
李斯去徐福房中偷寻鲁班的机关绝学图，被徐福发现，徐福告知韩夫子已被赵高的杀手所杀，但韩夫子遗物中确独缺机关设计图，怀疑被赵高所得。李斯又去找赵高索图，被赵高威逼，又被赵高用言语打动，两人密谋方法对付徐福和蒙天放。
次日，徐福带领500童男童女踏上东渡大船，蒙天放看着冬儿上船，心里百感焦急，但又深深无奈。冬儿见天放不随她上船，正伤心时，徐福告知冬儿韩夫子的死讯，冬儿伤心欲绝，想下船找寻父亲，被徐福派人监禁在船上房中。冬儿在房中发现了徐福的长生不老药，偷拿了一颗想救父亲。冬儿砸破窗户，跳船离开，被蒙天放的官兵救上岸，冬儿质疑天放为什么不和她走，天放道出被妹姜威胁的原委，两人冰释前嫌。这时，赵高赶到，揭发冬儿欺君罔上，童女私逃，让天放就地处死冬儿，天放违令，被押捕去见皇上。
皇上听闻两人私情，大怒。冬儿愿意承受所有罪状，求皇上赦免天放。皇上给冬儿一半机会，让冬儿抛铜钱，以定蒙天放的生死(正面生，反面死)。
