美莲发现阿生与碧霞是同事关系，于是在财富面前搬弄是非，令财富禁止玉兰与阿生来往。阿生深感愤怒，过后从碧霞口中得知美莲舞女的背景，阿生准备到林家揭穿美莲的身份却被财富赶走。玉兰前往探望姐姐，玉桃忽然晕倒，才发现已经怀有身孕，饶家二老欣喜不已。国富对玉桃怀孕之事无动于衷，反而怀疑玉桃腹中胎儿非自己骨肉，竟然失手推倒玉桃，导致玉桃流产。
玉桃精神崩溃，国富却对玉桃的情况不闻不问，更是酗酒、流连烟花之地，且向玉桃表示已无法再续情缘。玉兰到饶家探望姐姐，发现姐姐变得疯疯癫癫，悲痛不已。玉兰将姐姐接回家里，美莲见玉桃疯癫，反应激烈。玉兰为家里的事情烦心，阿生发现后，把玉兰带到南苑舞厅，设法逗她开心。
阿生向玉兰唱歌示爱，玉兰心动。财富发现玉兰与阿生依然有来往，大发雷霆，并告知玉兰已经为她安排亲事。阿生得知玉兰被父亲逼婚，恳求玉兰与他私奔。中秋之夜，玉兰悄悄离开家，跟随阿生来到向往已久的吉隆坡，二人沉浸在甜蜜的日子里，玉兰对阿生以身相许。玉兰要求阿生安排与碧霞见面，二人相见，满是感慨。
碧霞告诉玉兰自己已经脱离舞女生涯，当上了富商的小妾。也正是在南苑，玉兰巧遇阿生的秘密情人苏珊。苏珊曾经是南苑红牌舞女，但已年华老去。苏珊与阿生一直保持秘密情人关系，并供养着阿生，玉兰对此毫不知情。玉兰很快发现阿生不务正业，沉迷赌博，于是开始忧虑生计问题。
玉兰决定打工帮忙减轻阿生的负担，阿生最后同意让玉兰到南苑舞厅当茶水女工。玉兰在后台看着舞女们翩翩起舞的情景，情不自禁偷偷跳起碧霞从前教她的舞步，被正好经过的飞哥看见，飞哥由此注意到玉兰。回到家后，阿生告诉玉兰，飞哥是地下赌场老大之左右手，阿生表示如果可以搭上飞哥的财路，两个人便会生活无忧，玉兰对飞哥并无好印象，并表示只想阿生能脚踏实地。
玉兰在舞厅被客人调戏，苏珊表示玉兰不适合在风尘场所工作，于是介绍她到职业介绍所。玉兰在职业介绍所认识了从乡下来吉隆坡谋生的阿贵，阿贵路不拾遗的精神给玉兰留下很好的印象，于是借钱给阿贵做路费，阿贵很感激。阿生沉溺于赌博，玉兰好言相劝，阿生不但不听反而变本加厉。玉兰开始在餐厅做洗碗工，并打算辞去舞厅的工作，阿生表示反对，玉兰不解。阿生流连赌场夜不归宿，甚至还拿走了玉兰的全部积蓄，玉兰对阿生很失望。
阿生欠下大额赌债，只好再次回到舞厅上班，怎知因旷工太多被经理辞退。阿生走投无路，只好再次求助苏珊。苏珊给了阿生钱后，吩咐他好好对待玉兰，并且让阿生不要再来找自己。阿生回到家，苦苦哀求玉兰原谅，玉兰这才发现阿生欠下巨债。玉兰向老板娘借钱未果，回到阿生宿舍时，发现阿生正被飞哥手下痛打。
