游击队带着药品先走一步，没有正面碰上鬼子，鬼子赶到九爷地盘跟九爷等人展开激战，九爷这边损失惨重。山县根据马蹄印追踪游击队。周柳决定独自带两匹马，引开敌人，最终牺牲。安娜觉得跟着游击队没有办法快速报仇，她决定要去做自己的事情，双喜跟其离开。两个人驻扎在安娜进黑山的第一站，等待时机杀死山县。
山县跟丢药品后，又开始猎杀犯人发泄情绪。安娜听到枪声后马上奔向山县的狩猎场，但没能杀死山县。安娜十分痛苦，决定开始猎杀行动，直到山县死为止。至此，安娜开始小范围的袭击鬼子行为，不断死人，山县清楚这是安娜所为，坐等安娜来找她，想要生擒安娜。张林奕等人将药品送到指挥部，八路军上级表扬张林奕等人的工作，任命张林奕为黑山游击队队长。根据情报，鬼子后期可能会有大行动，需要张林奕等人回去等待命令。
安娜和双喜一直在镇上等待山县出现，终于，安娜等到山县只带了老石来到镇上跟二金刚见面。安娜尾随山县，准备找机会出击。山县从二金刚交谈中得知宁苏儿有个儿子，找到了威胁宁苏儿为他办事的砝码。
经过一番苦战，安娜、双喜合力把短刀插入山县的胸口，鬼子赶来时，安娜二人已经安全离开。报仇后的安娜，留下了眼泪。当安娜等人都以为山县这次必须无疑，山县却奇迹般的苏醒了，但受伤太重，医生用吗啡减痛。阿找到宁苏儿孩子的时候发现在三天前已经得病死了，但带回了孩子的长命锁，二金刚拿着长命锁给宁苏儿，宁苏儿被逼无奈答应见山县。九爷本来想去袭击鬼子，得知宁苏儿去了劳工营，派人一探究竟。
山县带宁苏儿来到医院，宁苏儿在病房外看到一个孩子躺在床上，误以为是自己的小宝，不由一阵心酸。答应山县帮他抓安娜。回到山中，宁苏儿召集手下准备对付安娜等人。三金刚质疑她行为的动机，是什么让她改变主意。宁苏儿告诉三金刚日本人抓了自己的孩子，她必须找到安娜。宁苏儿带着兄弟进山搜寻安娜，正巧被安娜发现，心出疑问。安娜二人去询问三金刚，在山寨门口被野猪碰到，安娜被众人围住，三金刚尽力保护安娜。安娜暗示宁苏儿二金刚跟山县有所勾结，二金刚百般狡辩，宁苏儿还是决定把安娜抓住，交给山县。
九爷带着人马冲向劳工营，游击队人收到消息，跟三金刚集其人马，攻打劳工营。所有人开始白刃战，九爷跟山县决一死战，眼见山县就要被杀，阿部冲出来，解了危机，但最终被九爷砍死，而九爷也被追上来的山县杀死。
鬼子渐渐增多，游击队被迫撤退。劳工营内，山县彻底绝望，自己为家族荣誉所做的一切努力都已经落空。自己的手下伤亡殆尽，三条视为儿子的猎犬仅剩一条，而上级催促抓捕的命令却从来都没有放松。
自己唯一的下场就是以山县家族军神荣誉损坏者的身份被调离黑山，遣送回日本。山县彻底绝望，在营房中将自己灌得烂醉。
