智取二龙山
宋江杀人后投案自首，被发配往江州充军，当字刺在他额头的时候，宋江流泪了。杨志饥渴难耐，来到一处酒家，吃饭喝足后正好离去被拦截，他没钱付账，拦住他的人是林冲的徒弟操刀鬼曹正，一番打斗之后两个相认。鲁智深因在野猪林救了林冲，两衙役回去后告发了他，他无法在大相国寺呆下去，在江湖上行走，也跑过这个酒家，杨志和他打了起来，接着痛饮一番。杨志和鲁智深合议准备智取二龙山，上二龙山只有一条小道，他们骗过守卫杀了二龙山头领，从此占据二龙山。
武松打虎
宋江去江州中外途经沧州，他来到柴大官人府上，在府上遇到了行者武松，两人义气相投，以兄弟相称。武松伤好后离开柴府，去了老家找哥哥武大郎。当他经过井阳岗的时候，在一个小酒店门口挂着“三碗不过岗”的招牌，他连喝18碗好酒，趁早着酒劲儿上了景阳岗，店小三告诉他山了有老虎，不可独行，武松不信其言独自上岗，在岗上一大石处睡着，忽然感觉到一松风声，他一个翻滚从青石上起来，面对老虎的的攻击，武松顿然酒醒，与大虫展开生死搏斗，最终赤手空拳将老虎打死，然后遇上了藏在草丛中的猎户。大户人家的丫头潘金莲被老夫人嫁于武大郎，他们以卖炊饼为生。
潘金莲竿打西门庆
武松作为英雄被阳谷知县安排为都统，他与武大郎在街上相遇，他们一同回到家后见到了潘金莲，潘金莲见武松相貌堂堂，又是英雄，她对武松十分爱慕，并劝武松回家里住，武松听了她一番话搬回家里住了。街上领居见武松回到家中，闲话开始传开。潘金莲在推窗的时候将竹竿掉在下面，正好打住路过的西门庆，西门庆见潘金莲美貌，不由得忘记了疼痛，王婆借此时候卖弄了一番。
金莲醉诱武二郎
西门庆专程去找王婆说弄潘金莲的事儿，王婆对他又是一番取笑。潘金莲在家梳洗打扮一番，她是想讨取武松的欢心，武大郎在那么冷的情况下还卖炊饼，武松在回家的路上遇上了他哥，他哥先行叫他回去，潘金莲见武松回到家，借喝酒之机勾引武松，武松对她的行为很是烦感。
