刚刚失去马一的国共马帮队伍再一次损兵折将，大家气势大败。
抗日游击支队的侦察队长康剑和老班长李万年痛定思痛，重新梳理事情发生的来龙去脉，发现原来威武镖局掌柜高旺奎之女高下被人下毒，早早昏睡。
抗日游击支队的侦察队长康剑带着自己的残余部队继续前行，进入了广茂的沼泽平原。
一路上困难重重遭遇天险，但全员不畏艰险迎难而上，克服了重重困难。
又入深夜黑衣杀手再现，准备暗杀高下，父亲高旺奎瞬间察觉并阻止了暗杀行动。
马帮队伍再次进入恐慌。康剑和李万年梳理其中的细节决定诱敌出洞-转移肖晓同志生前保护的电台。
部队行至摘星镇，全队整顿休息。于化龙再次宴请大家晚饭。于化龙假意揭露了自己的真实身份及不明武装人员的编制-军统西南局第二特别行动小组组长魏根生。威逼日军间谍之花“富士山真神”现身。
但事与愿违，没有逼出日军间谍之花“富士山真神”，不但打草惊蛇，而且扰乱了军心。
为了解敌军的战略部署，康剑带领着李万年乔装改混进日军大营。了解了日军强大兵力部署的康剑和李万年心灰意冷，自知闯关困难重重。
侯子和郭结巴给康剑出了一个声东击西的作战计划。康剑假扮日军将领，假借抓捕了国共马帮成员，投送到日军川崎雄二门下。
川崎雄二丝毫没有识破已进入了国共马帮军队的包围圈，眼疾手快的康剑趁着川崎雄二不备干掉了川崎的护卫并俘虏了川崎雄二。
国共马帮大部队借机干掉了守城的护卫，快速通过城池。终留下侯子和郭结巴以川崎雄二相要挟，拖延日军主力的时间。
