得知陈水寿要任职省长，项国强感觉到危机，命乔恩柱在其任职之前出手。
陈水寿把自己的决定告诉了唐如茵，希望她能在自己遭到不测之后照顾程毅，这触碰了唐如茵的伤心处。此时唐如茵已经相信了程毅对自己充满恨意并且已经结婚，陈水寿只好委婉的解释，希望可以为她俩以后的生活埋下伏笔。唐如茵感觉到陈水寿似乎要做些什么。
陈水寿临时约了弟弟妹妹在一起吃饭，饭后单独找到程毅，告知自己有详细的计划去打倒项国强。程毅试图阻止，但是没有成效，只好支持并叮嘱。
陈水寿一切准备就绪，姚汉宁抓到鬼鬼祟祟的乔恩柱。
项国强接到乔恩柱电话称一切顺利进行;木村得知接陈水寿的车发生了爆炸;孙佳佳拦住愤怒的程毅，终于到他安静的哭泣;项唯胜感觉差异，项唯胜解释称是日本的人刺杀了和谈密使，他等着看木村的好戏。
佐藤谦并没有发现陈水寿的尸体，而且乔恩柱也一同失踪，木村很关注此事，项国强表现的很平静。佐藤谦怀疑陈水寿很可能是被项国强藏匿了。
陈水寿没有死，姚汉宁把一切都对上级做了隐瞒。陈水寿把姚汉宁捆绑在一个无人的破庙，希望可以逼他说出军火的下落。然而乔恩柱闭口不言，姚汉宁看到地上遗落的藏匿军火的密码。
程芸在等待与大哥的相聚，然而迟迟不见，不住担忧。程芸找到佐藤谦，她误认为是项国强在捣鬼，希望可以求项唯胜放过大哥，佐藤谦不赞成。程芸依旧坚持，陶敏只好奉命去约见，项唯胜落井下石要在酒店见面。
项国强提醒项唯胜通常最了解自己的是敌人，他叮嘱项唯胜尊敬敌人并一举歼灭。
佐藤谦怀疑项国强，木村觉得鲁莽，按照调派人力给佐藤谦去调查。佐藤谦只是希望可以在程芸做傻事之前救出陈水寿。
孙尧觉得陈水寿之事可能是他自导自演，目的是那批军火，若是如此，程毅需要尽快找到陈水寿和军火的下落。
程芸带着那条项唯胜买的项链去赴约，做好付出一切的准备。得知陈水寿是程芸的哥哥，项唯胜回想起爸爸对自己说的话，尊敬敌人并一举歼灭。项唯胜断定程芸当年的离开就是为了此事，毅然离去。只是待他回到家，爸爸已经离开、
程毅气愤程芸再次找项唯胜，甚至对他没有憎恨、
陈水寿破译了密码，军火在万海中山仓库，于是带着乔恩柱一起前往。万海中山仓库，就是当年他爸爸身亡的地方，看着里面自己费心找到的军火，陈水寿以为终于可以为爸爸报仇了。只是不料项国强的突然出现，以及他比自己快的出枪速度。
陈水寿现在的下场，是因为项国强对自己的了解，断定他会先从乔恩柱下手。项国强决定和陈水寿谈判，希望可以用他的生命换取自己以后被重庆政府庇护。陈水寿对此嗤之以鼻，遭到乔恩柱的毒打。
项国强为陈水寿解读当年杀死程一海的过程，项国强已经知道陈水寿就是程涛，希望他汲取爸爸的经验教训，然而陈水寿固执不已。项国强早在日本军部安排了眼线，所以在木村之前知道了陈水寿的身份。
项国强赶到仓库的时候，听到一声枪响，看到爸爸得意的走出仓库，当确定陈水寿死在了爸爸的手里，项唯胜绝望了，因为这是自己和程芸仅有的希望。
陈水寿满布枪孔的尸体被丢在了日本军部门口，木村对此很看重，命令佐藤谦严加调查，查询幕后的人。
姚汉宁愤怒上级早就料到陈水寿的下场却不制止，却不知是因为陈水寿自己太刚愎自用并且固执己见。姚汉宁把藏匿的军火资料按照陈水寿安排交给程毅，还有一句对不起。
到处找不到军火资料，项国强把目标放在程毅身上。
唐如茵为大哥陈水寿放了孔明灯，并把名字写上程涛。程毅也出现在这样的夜晚，和唐如茵谈起大哥。
项唯胜看到程芸悲伤的哭泣，远远不敢靠近。晚上项国强追要那份答应给日本人的募捐资金，内心疲惫的项唯胜开始第一次对爸爸的抗议。项唯胜开始不理解爸爸为了追求功名和富贵以及权利，这一切都不是自己想要的，自己就犹如傀儡一般被操纵。
孙尧知道程毅马上就要忍不住了，于是站出来劝阻。无论是出于私人还是国家利益，程毅需要等待最佳时机去消灭项国强。
程毅找到佐藤谦，希望二人可以合作找到军火。
赵初八和刘三姐打打闹闹，确定了关系。
即便抗议，项唯胜还是得为爸爸准备资金。当了解到佐藤谦是程芸去上海的幕后帮手，项唯胜连夜找到程芸。项唯胜追问程芸其中缘由，这个时候程毅站了出来，把一切的仇恨和事实都告诉了项唯胜，听得他目瞪口呆。项唯胜是真的爱程芸。
程芸一边是痛苦，一边是对项唯胜的担心，她被心里的感情撕扯着。
项国强募捐的钱不足以满足木村的胃口，他开始用广东省省长职位诱惑。（剧情百科原创剧情，转载请注明出处！）
