王营长暗暗欣赏郑羽身上的那股冲劲儿，强行将兄弟俩人编入了特务营。奉英姐弟俩在火车站偶遇曾经救过自己性命的日本人三岛明夫，奉英对这个日本人心存好感并帮助他逃避了警察的搜查，三人一路坐车来到北平，奉英姐弟俩投奔到舅舅曹忠豹家寄居。三岛明夫找到联络人并透露了自己的真实身份，原来三岛明夫是日本军部派出专门寻找中国刀资料的，并要阻止中国民间刀客将刀法传授给军队来对付日本人。明珠正教路传虎使用相机，得知父亲明知路有光比武换刀在先却仍不肯放过郑家，与路传虎吵了起来。王营长得知鬼子已经到达了喜峰口，下令全营急行军抢占喜峰口，途中遇到撤退下来的东北军，不知情的罗刚和年轻气盛的郑飞与东北军的高班长打了起来，郑羽见弟弟挨打上前帮忙。
