边境，闻莺和毒犯周子明乘车前往交易地点，到金耳环处提货。事先得到情报的缉毒警们在队长孟东辉的带领下伏击了他们，双方发生激烈火拼。情急之下，金耳环跳上周子明的车闯出了包围圈。闻莺被落在了车下，她焦急地追赶周子明，金耳环拒不停车被周子明一枪打死。追赶上来的闻莺铐起了周子明，原来闻莺是卧底。
刚刚大学毕业的张羽，不顾老师及同学的劝告，固执地非要考公务员，做一名警察。在他顺利拿到了公安局的录取通知书，走进警校后，碰到的教官居然是四年前没能救下女友阿眉的警官余大伟，这激起了张羽的仇恨，在训练中处处与余大伟作对。
周子明的案子被发往省里。为配合此案的审理，上级决定将闻莺调入省里刑警大队，闻莺与男友孟东辉依依惜别，报到后暂时到警校做代理教官。
境外，老头子得知周子明被抓，派钟涛杀回大陆，重新建立毒网，开拓市场。
