程毅愤怒孙佳佳去找唐如茵，可是相比之下他其实希望唐如茵忘记自己。
麦可调查到程芸当初去上海靠的是日本人的关系，对此项唯胜满腹疑问。
唐如茵要离开广州，杨芳玲拿自己年轻时候的经历和感受劝阻，母女二人相拥。
赵初八在街上偶遇程毅，指责其改了名字改了自己，程毅冷酷的样子，让赵初八决定放弃了他们之间的兄弟情义。
陈水寿做广州省长的任务得到上级认可，然而上级要求查明程毅是否是共党分子的身份，以便铲除危险。
木村决定让项国强完成在广州开设化工厂制造火药，佐藤谦对此持否定态度，利用其对项国强的忠诚度的怀疑动摇木村的态度。佐藤谦建议找更多有权有钱的人一起合作。
项国强果然如佐藤谦预测一般，打算利用化工厂提升自己的威势，只是他没料到日本人为自己找的合作人，是程毅!首次见到程毅，项国强惊讶万分，交代乔恩柱调查。
项国强怀疑程毅身份，更愤怒木村想通过程毅控制自己，架空自己的势力。项唯胜信心满满，他坚信可以再次打败程毅也就是自己心里的程一飞。
陈水寿和程毅，各自都有决定，二人再次产生争执。陈水寿跑去质问佐藤谦，暴露了和程毅的关系，佐藤谦答应会保护程毅，并将其动态告诉陈水寿、
程芸感觉到哥哥们的矛盾，于是约到东方俱乐部，终于化解了彼此的矛盾。佐藤谦及时报告了项唯胜的到来，于是带走了程芸，没想到正被项唯胜看到二人牵在一起的手。
程毅理解哥哥的担心，他只是希望可以祝大哥一臂之力。陈水寿接受弟弟的提议，二人决定全力扳倒汉奸项唯胜，不单为父报仇、
佐藤谦和程芸告白，然而他发现程芸的心理还有项唯胜，不肯离开、
佐藤谦负责办一个餐会以让广州商会募捐，并且按照要求不让重庆方面知道。程毅、唐如茵、项国强均出席，项国强第一个进行募捐，并时刻盯着程毅看。佐藤谦看到唐如茵想要逃避，过去阻拦，只为了程毅的安全。一切均被项唯胜收在眼底。
项唯胜故意在事后找到唐如茵，当看到孙佳佳强吻程毅的时候唐如茵那痛苦的表情，项唯胜笑了，他确定那就是程一飞。
项国强拜访孙尧，希望联手把化工厂控制在手里，这正好顺应了程毅的想法，这样他和孙尧就可以里应外合。
姚汉宁找到了军力部署图，陈水寿叮嘱其保守秘密。
得知陈水寿要任职省长，项国强感觉到危机，命乔恩柱在其任职之前出手。
陈水寿把自己的决定告诉了唐如茵，希望她能在自己遭到不测之后照顾程毅，这触碰了唐如茵的伤心处。此时唐如茵已经相信了程毅对自己充满恨意并且已经结婚，陈水寿只好委婉的解释，希望可以为她俩以后的生活埋下伏笔。唐如茵感觉到陈水寿似乎要做些什么。
陈水寿临时约了弟弟妹妹在一起吃饭，饭后单独找到程毅，告知自己有详细的计划去打倒项国强。程毅试图阻止，但是没有成效，只好支持并叮嘱。
陈水寿一切准备就绪，姚汉宁抓到鬼鬼祟祟的乔恩柱。
项国强接到乔恩柱电话称一切顺利进行;木村得知接陈水寿的车发生了爆炸;孙佳佳拦住愤怒的程毅，终于到他安静的哭泣;项唯胜感觉差异，项唯胜解释称是日本的人刺杀了和谈密使，他等着看木村的好戏。
佐藤谦并没有发现陈水寿的尸体，而且乔恩柱也一同失踪，木村很关注此事，项国强表现的很平静。佐藤谦怀疑陈水寿很可能是被项国强藏匿了。
陈水寿没有死，姚汉宁把一切都对上级做了隐瞒。陈水寿把姚汉宁捆绑在一个无人的破庙，希望可以逼他说出军火的下落。然而乔恩柱闭口不言，姚汉宁看到地上遗落的藏匿军火的密码。
程芸在等待与大哥的相聚，然而迟迟不见，不住担忧。程芸找到佐藤谦，她误认为是项国强在捣鬼，希望可以求项唯胜放过大哥，佐藤谦不赞成。程芸依旧坚持，陶敏只好奉命去约见，项唯胜落井下石要在酒店见面。
项国强提醒项唯胜通常最了解自己的是敌人，他叮嘱项唯胜尊敬敌人并一举歼灭。
佐藤谦怀疑项国强，木村觉得鲁莽，按照调派人力给佐藤谦去调查。佐藤谦只是希望可以在程芸做傻事之前救出陈水寿。
孙尧觉得陈水寿之事可能是他自导自演，目的是那批军火，若是如此，程毅需要尽快找到陈水寿和军火的下落。
程芸带着那条项唯胜买的项链去赴约，做好付出一切的准备。得知陈水寿是程芸的哥哥，项唯胜回想起爸爸对自己说的话，尊敬敌人并一举歼灭。项唯胜断定程芸当年的离开就是为了此事，毅然离去。只是待他回到家，爸爸已经离开、
程毅气愤程芸再次找项唯胜，甚至对他没有憎恨、
陈水寿破译了密码，军火在万海中山仓库，于是带着乔恩柱一起前往。万海中山仓库，就是当年他爸爸身亡的地方，看着里面自己费心找到的军火，陈水寿以为终于可以为爸爸报仇了。只是不料项国强的突然出现，以及他比自己快的出枪速度。
