倭寇溷入杭州探查饷银的下落，在净慈寺被道义发现，道义献计与史捕头联手捕获倭寇十三人，赵文华为表功，上书净慈寺大捷。戚继光递了四份奏章给徐阶，徐阶派李幕僚与他接头，并授意戚继光为抗倭大任演一出苦肉计。戚继光闯宫门被严嵩处以廷杖。风闻戚继光被廷杖的九公主焦急不安，飞奔到武门，碍于身份无法与戚继光相认的九公主带着小珂出宫找寻受伤的戚继光，而若大的京城却哪里有戚继光的身影，一时九公主泪眼滂沱，身心俱裂。
伤好的戚继光拿着九公主留下的箫，回忆起他们相识的过程，才发现原来九公主早已深深的刻在了他的心里。接到赵文华奏章的严嵩，痛骂赵文华是扶不起的阿斗，而诡计多端的严世蕃则认为这是一个机会，可以加以利用，以此达到他们不可告人的秘密，中秋那天，拿着银两出宫来解戚继光困境的九公主，得知他已被驿站赶了出来，怒斥驿站势利，而在宫中的小珂这时接到皇上要公主接驾的圣旨，焦急的四处寻找九公主。
戚继光与九公主在河边互诉衷情，小珂赶到，一时情急洩露了九公主的身份，戚继光大为惊愕。利用严鸿接近严嵩的锦绣，意欲杀严嵩，却不知严嵩周围都布满了锦衣卫，锦绣正欲行刺时，戚继光及时赶到制止。九公主回到宫中被皇上逮了个正着，因此被禁止出宫一个月，九公主想趁机给戚继光缝一件披风，浑然不知严嵩父子正设毒计引她上勾。
史辅头私自放走了倭寇，去净慈寺逼问道义饷银的埋藏地，道义矢口否认，杭州告急，有一股最大的倭寇逼近杭州城，谈和的条件是其首领金直要娶一位公主。最终，刚愎的嘉靖帝被严嵩的巧舌如簧说服，一意孤行同意和亲。
锦绣想刺杀严嵩，却听到严嵩父子陷害九公主的阴谋，震惊万分，严嵩向皇上献言，举行诗歌大会，选出最优秀的公主嫁于倭寇，以此教化倭寇，诗会上，徐阶竭力贬低九公主的诗词，试图挽回形势，而严嵩却坚持九公主名列第一，九公主看着他们不解其意。
九公主夺冠，皇上让她下嫁倭寇，九公主知此事已无可挽回，于是借送披风之机向戚继光道别。戚继光心如刀绞，遂集合了待命的众武官到宫门前抗议，严嵩想借机把他除掉，于是把戚继光打入了诏狱，九公主得知后，立即答应下嫁倭寇，条件是放过戚继光，并由戚继光护送她到杭州。
