苏誉与君拂进入迷雾森林
紫烟发现君拂已经没有鼻息和脉象，但苏誉不愿接受现实，他一定要救活她，此时天子来到门外，他说他就是来救君拂的命的，可惜天子用尽了全身的功力也没能让君拂醒来。天子欲带走君拂以天子妃身份下葬，这样至少可以保全天子的颜面，他愿意立刻封苏誉为陈国的王，这也是苏誉目前最有利的选择。苏誉说他不需要别人替他安排什么，他说即使一个男人再无能，起码要保护两样东西，脚下的土地和怀中的女人。
天子见苏誉不为利益所惑，于是告诉他君拂现在是假死状态，但由于鲛珠裂纹越来越深，她就算醒来也如同回光返照，随时有可能死去。据他所知在迷雾森林还有第二颗鲛珠存在。他向苏誉下战书，他说要凭自己的力量夺回君拂。
苏誉责怪是紫烟留下线索故意引来天子的，他愤怒地与紫烟割袍断义。
卫国公告诉天子大战后那些没死的诸侯都已经被他下了蛊虫，而死了的则都找人替换了，如今九州已经大换血了。天子嗤之以鼻说如果自己找不到传说中的第二颗鲛珠，那么九州的天下会落到谁的手里?
苏誉带着君拂回陈国寻找迷雾森林，路遇苏榭从永安城回国，苏誉意识到陈国要出大事了。苏榭回到宫里仿佛变了一个人似的，他大声说今天就要苏珩禅位于他，谁敢阻拦杀无赫。并对刘夫人说卫国公让他捎话，叫她要不忘了多年前的约定，话毕把剑架上了刘夫人的脖子。刘夫人发现苏榭被卫国公下了蛊。
苏誉和君拂从秘道进入陈国公的寝宫，正值陈国公病发疼得满床打滚，他很高兴还能活着见到儿子。当他得知君拂就是可以开启华胥引之人，他感慨说一切都是命运的安排，一切始于迷雾森林，还将终于迷雾森林。陈国公讲述他年轻时痴迷地寻找迷雾森林，因为那里是九州最神秘的地方，包括存在似人似仙的鲛人。
苏榭率人硬闯父王寝宫准备逼宫，陈国公拼尽最后一份力将结界封住，外面的人无法闯进寝宫一步。陈国公说自己支持不了多久了，今天这儿集中了所有进入迷雾森林的关键因素，恐怕这就是命中注定的。九州岛通往迷雾森林的通道被一种强大的幻术所关闭，想进入迷雾森林，要拥有特殊的钥匙和鲛人的体质。钥匙就是华胥引，而具有鲛人体质的人就是苏誉。他一直没有告诉儿子关于他母亲的事是因为蛊虫吞噬了他大部分的记忆，现在只有循着他的记忆进入迷雾森林，在那就可以了解到他与苏誉母亲及卫国公之间的情仇。
君拂弹奏起华胥引循着陈国公的记忆进入了迷雾森林，那里美得犹如仙境一般，君拂看到一只小兔子被藤蔓缠住了，她好心替兔子解围，但那些藤蔓似乎有生命一般瞬间把他们两人给缠了起来。一位年轻将领骑马出现，责怪他们破坏了他精心布好的诱饵，否则他一定可以捉住水中的鲛人。他说鲛人原本就是池中的小鱼，在迷雾森林里由魅变妖，由妖变怪，如果任她生长，定会为祸九州百姓。
鲛人慕容安爱上苏珩
年轻将军根本不信君拂编的故事，他说他们将抓捕鲛人的诱饵放走了，那么只有以他们的血肉之躯引鲛人出来，并说以他们两人的性命换九州数百万百姓的性命是值得的。君拂指责他打着仁爱的幌子却要用活人做诱饵，这种行径简直无耻。那将军坦承道如果此事传出来去必定会有人说他叶远玄残暴无道。一听叶远玄的名字君拂跳了起来，居然这人是年轻时的父王。叶远玄用幻术将藤蔓缠绕到他们身上，把他们沉入水中却久久不见鲛人出现。正在两人逐渐失去知觉之时，水底出现一道黑影，将两人弹到岸上。
林中一位年轻人救了君拂，苏誉醒过来没弄清状况就和对方战成一团，两人武功招数极其相似，一问之下才知道都是陈国人，此人自称姓横，其实他正是年轻时的陈国公苏珩。苏珩说帮他们去找点吃的，在水边发现一个极美的女子装着蝴蝶的翅膀翩翩起舞，忽而跃入水中成了一条美人鱼，他不觉看呆了。
鲛人是迷雾森林最强的生灵，可以幻化成任何形态，但只有在红月这一天她必须入水，也只有在这一天她的身体最虚弱，所以红月之日就是捕捉鲛人的最佳时机。只见叶远玄早早地来到水边开始施展幻术，藤蔓在水中缠绕，鲛人惊慌躲避，苏珩看不下去了，对叶远玄出手，但不敌叶远玄被打入水中，鲛人出现将苏珩救上了岸，并对救命恩人芳心暗许。而苏誉和君拂则被叶远玄当成俘虏带走。
苏珩苏醒过来，知道是鲛人救了他，鲛人告诉他自己叫慕容安，从出生就住在迷雾森林，从未离开过。苏珩说那他一定要将她带出去，带她看看外面的世界。慕容安很好奇外面的世界到底有什么?苏珩说自己是来自陈国的大公子，但陈国太弱小，经常受到卫国的欺压，于是他被送到卫国当人质，可卫国却违背了承诺大举进攻陈国，于是他偷偷逃了出来逃到此处。慕容安说会让他变强大，不会让他死。经过朝夕相处，慕容安和苏珩相爱了，苏珩要带慕容安离开，而慕容安则说自己注定守候在迷雾森林，苏珩坚信终有一天她会甘愿随他走的。终于在短短的时间里苏珩以剑术战胜了慕容安，慕容安答应随苏珩去九州。
叶远玄把苏誉和君拂带到鲛人住处，苏珩和慕容安携手从外归来注意到有外人入侵，叶远玄趁苏珩不备一剑刺中了他，慕容安发威了，她使用魂堕绝技震伤叶远玄，并将苏誉和君拂禁锢了起来。
慕容安不惜用自己的元神救苏珩，但情形依然不乐观，慕容安去求树神，求他告诉自己救治苏珩的办法，树神说肉体凡胎受此重创，一切都是命中注定，慕容安不明白自己一族为什么会有强大的自愈能力?七神说那是因为他们体内有圣火，圣火不熄就能拥有金刚不坏之身，慕容安决定用自身的圣火救苏珩，哪怕自己将失去自愈能力，和人类一样得面对生老病死。
