二十世纪三十年代，第二次国内革命战争时期，胶东昆嵛山区农村。孔家镇小学教员孔志红上课途中被一名叫凤子的丝纺女工阻拦，称疯狗要来咬人劝其赶紧远走高飞。孔老师却不动声色叫她离自己远点。果然很快警察们冲进教室，将正在教学生们唱抗战歌曲的孔志红当众逮捕带走。高玉山因同事孔志红的共产党员身份暴露被捕而受到牵连被迫逃离，山路上 意外遭遇一群黑衣蒙面土匪，死里逃生。张老三带着二闺女桃子到孔家镇卖蚕茧和柴禾时逢赶集，在丝纺厂门口碰上凤子姑，惊闻当天集上要杀人。卖柴禾的桃子遭到两个警察痞子的调戏，危难之际幸得一名身强力壮的庄稼汉子出手相救。桃子跟着汉子逃到闹集区冬春楼饭庄门前，恰逢掌柜孔居赫仗势欺人，将一个讨债的穷苦少年暴打出门。这位路见不平的年轻庄稼汉又一次路见不平狠狠教训了孔家三少爷，并在一群江湖好汉掩护下撤离集镇，给桃子留下深刻印象。忽然锣声震响，孔家老爷孔家镇区长孔庆儒率领军警们押解共产党员孔志
