方腊提醒武松，鲁智深，李逵自己南朝灭亡不可改变等返回时万不可与大军同回大宋。赵氏皇帝猜忌功臣绝不能放过梁山兄弟，距此一百五十里钱塘江畔有一六和塔江南平定后可在此出家，也许可保全性命。说完此方腊便离开。
宋江要派一使者前去劝降方腊，宋江让武松前去。武松同意此去他也想见识一下方腊到底是个什么人。
武松闯过一关才见到方腊，这才知道原来方天命便是方腊。武松拿出宋江的信给方腊观看，方腊告诉武松还是来日战场相见吧。
方腊宴请武松，武松佩服方腊为了席间武松要与方腊结拜兄弟，方腊问武松难道忘了已经曾经结拜。武松回答过去自己认的是方天命哥哥，今日自己结拜的是英雄方腊，如若早认识哥哥愿与跟随哥哥打天下，反朝廷。
方腊命人摆了香案与武松结拜，当武松要说不求同年同日生，但求，才说到但求被方腊阻止。方腊知道自己也许活不了多久了。
武松回到大营后宋江便下令发兵攻打方腊。方腊虽然奋力一战却也被宋江大军围住，梁山108将已然死去数人。
吴用已经想到如果方腊逃去一定会经过毒龙岭，吴用准备让武松和鲁智深带兵在毒龙岭拦截。
方腊军大败果不出吴用所料方腊逃往了毒龙岭。武松和鲁智深守在此处。一见面武松二话不说便让方腊快走。方腊不走让武松拿起自己的刀。方腊偏要与武松一战。方腊要死在自己兄弟手上，亏得武松及时发现。武松再次让方腊快走。从始至终鲁智深没说一句话一直席地打坐。
方腊和如玉离开后让如玉走吧，自己哪都不想去。方腊把如玉逼走。
如玉走后方腊再次返回找到武松。方腊告诉武松国已破，家已亡自己往哪去。方腊要再与武松一战。方腊告诉武松自己英雄一世，不想死在小人之手，英雄的头应该死于英雄的刀下，能死在英雄刀下自己满足。武松自断一臂阻止方腊不要再过来。方腊指剑问天为什么不能让自己早点遇到武松兄弟，方腊在武松面前自刎。武松对天长啸，昏了过去。
宋江和吴用等人过来时武松已经昏迷过去，在一旁打坐的鲁智深已然毫无反应。
宋江带兵还朝，路上二人没有跟随返回去寻武松。
断臂的武松已经出家照顾着重病的林冲。林冲让武松把自己扶起来要看看死去的兄弟。武松扶着林冲来到江边。两人坐着时二娘来了。
回到禅房武松问二娘为什么要回来，二娘反问武松你说呢。武松说自己已经遁入空门，这一次是真的了。二娘把武松骂了一顿便要离开。到门口时坐在外面的林冲对二娘说武松已经够伤心的了，现在他需要你。
蔡京约了高俅及朝中几位重臣商量如何对付宋江等人。
宋江在想着自己梁山兄弟之时宫内太监送来了皇帝御赐之酒。喝过酒没多久宋江便腹痛难忍，这时宋江明白了，皇上赐的是毒酒。
宋江担心自己如果死了李逵会再次起义命手下连夜将李逵请到自己府上。
李逵来后宋江把皇上赐的毒酒骗李逵喝下。宋江让李逵先去睡觉，李逵走后宋江把毒酒一饮而尽。
第二天送李逵离开时宋江告诉了李逵实话，宋江告诉李逵怕他造反毁了梁山忠义之名所以昨天的酒是毒酒，回到润州必死无疑。李逵没有责怪宋江一句反而告诉宋江如果自己死了魂魄也会在阴间跟定他。
李逵回到润州后便向兄弟们交待了后事。
燕青来找武松将高俅和蔡京害了宋江和李逵之事说出。武松一听便要为兄弟报仇。
林冲因为重病不能陪武松等人前往报仇也不愿再拖累武松自杀而死。
蔡京、高俅大摆宴席庆功，四虎闹东京，武松独臂杀高俅、蔡京。武松，二娘，燕青血祭瘳儿洼，武松和二娘的背影离去。江湖上，再也没有人见到他们。（全剧终）
