加藤将三部分云松图都拿给李公公观看，希望他能想出被念生破坏的那一部分。念生的人还没动手狄云奇带着人闯到了码头。因为船上安置了炸弹念生赶紧提醒狄云奇。黑娃也听到了爆炸声，说美玉和念生利用他。念生将最炸弹扔进了11号仓库。慧子来向家藤报告看到了加藤正在拿着三幅云松图给李公公看。
加藤自然气愤万分将小野和黑娃骂个狗血喷头让黑娃给自己一个交待。加藤被念生气的简直要疯了告诉小野和慧子一定要杀了念生。黑娃要利用韩美玉找到念生让手下盯着韩美玉并且告诉皮厚找到念生。李绍飞和念生等人为了找到加藤找老太监的原因决定深入到日本侨会去看看。本来念生要带头进入但被雪茹阻止，现在加藤对念生的恨意可是大的不得了。
慧子偷听李公公和加藤研究云松图，加藤告诉李公公慧子是自己的养女至于身世不方便说出来。美玉来印刷厂找念生，雪茹不想告诉美玉，但美玉告诉雪茹自己真的有很重要的事情要告诉念生，相信自己不会害念生的。雪茹带着美玉去找念生告诉他听到韩司令和黑娃要合力抓他。念生不相信黑娃为了一点利益会做出这样的事情。雪茹也同意现在念生还是藏起来比较好。
黑娃跟踪韩美玉找到了念生的下落。因为找念生皮厚和黑娃翻了脸告诉了唐四。黑娃找到念生后让手下都出去，念生也让美玉出去。屋里只有黑娃和念生两人。黑娃拿出一个馒头咬了一口将馒头还给念生并告诉念生自己今天走出这个门两人再没有半点兄弟情谊。黑娃回到家想着妹妹走了，码头炸了，日本人不会再相信自己但自己不会怪念生。忠义堂对自己下了追杀令，但自己不能死也不想死。
黑娃一个人去了忠义堂。黑娃当着所有人说知道忠义堂对自己有恩，所以今天来给忠义堂一个交待。黑娃割下自己两根手指，一根还给忠义堂，一根还给白念生，黑娃说自己以后的生死再与忠义堂没有半点瓜葛。慧子开始秘密调查自己的身世。
韩司令接到上峰电话让他阻止共产党破坏日本人的军工厂。在街上的黑娃被狗剩所救带回了自己家。加藤找到原地下党联络站的叛徒陈博康让他帮着自己和韩司令共同查找地下党人员。加藤带着陈博康到韩司令处共同商量。
狗剩为黑娃去药铺买药没想到正好遇到陈博康的人到药店抓共党。雪茹也同样到了药店，这里确实是共产党的联络点。雪茹还没进去便有同志提醒她快跑。雪茹一路跑走时正好遇到了美玉。美玉将雪茹带上自己车救了她。
因为陈博康这个叛徒的出卖让我党损失严重，念生自责的认为这一切都是自己的原因。李绍飞和念生等一帮同志商量一起要尽快除掉陈博同。黑娃看到狗剩的脸被人加了立刻问是谁，是不是忠义堂所为。日军再次将军用物资运往天津，加藤让陈博康留下来继续帮助自己。陈博康担心自己的安全但加藤不容轩疑的将他留下。
狗剩是被五湖帮的人打了，黑娃这次跟着狗剩一起到街上卖包子。果然五湖帮的人又来找狗剩麻烦，黑娃出手打了几个混。黑娃名字自己名号让他们有种明天继续来。五湖帮的几个小弟别动便和老大哭诉在街上被人。老大龙彪让自己兄弟第二天又多带几个人去找黑娃，可没想到这次仍然让黑娃狠狠打了一顿。这时龙彪亲自来了。
龙彪来后不但没出手反倒请黑娃一起聚一聚。因为云松图缺失一部分李公公告诉加藤自己在清宫时有位故人张公公，对明清两代的绘画非常研究，如果能找到他这事基本就快成功了。龙彪看中了黑娃的身手邀请黑娃加入五湖帮，并且将帮中老三的位置让给黑娃。雪茹等人去查看了陈博康的住处发现防守很严密想要出手很难。回来后和李绍飞商量发现陈博康住的房子是韩司令的。得这一消息后雪茹打算利用美玉来除掉陈博康。
