凳子精得到了六个仙女被仙女湖所扣之事，上天禀报了王母。王母立刻调天元大帅下界铲除仙女湖。不料这时，仙女湖却把六个公主给放了。二三四五六公主分头去找小七，大公主上天来替仙女湖传话，希望玉帝能下去给她一个解释。王母失去了出兵的理由，但是她也扣下了大公主要传给玉帝的话，同时让凳子精下去继续盯着仙女湖。
非乐再次找到了一个县城，用美味佳肴把小七撑大了肚子之后，趁机逃脱。小七飞不动了，眼睁睁地望着远去的非乐，十分伤心。
非乐前往太原去刺杀化方。小七却先到了一步，无意中暴露了非乐的行踪。化方请了太行四剑士在府中静候非乐。
七个仙女中胆子最小，但法力最强的三公主得到了小七的线索，一路打听到了太原，找到了小七。三公主也是第一次下凡，小七用美味佳肴把三公主的肚子撑大了之后逃脱了。
非乐杀进了化方府，成功刺杀了化方之后，他也倒在了太行四剑士剑下。小七救走了非乐，但是非乐的魂魄却被智者领走了。小七此时已经完全爱上了非乐，她追上了智者，希望能把非乐留下来。智者告诉小七，如果非乐的命运被改变，他们都将付出很大的代价。但最终，智者允许非乐死而复生——他们的命运都将被改写。
非乐不能接受小七的爱，他立刻就要赶往豫章墨家大本营和巨子(墨家首领)会和。非乐和小七约定，到了豫章，他们就分开。小七非常难过。二人在路上救了一个身体羸弱的流浪儿，那流浪儿名叫霍去病，非乐看到这孩子禀赋异常，送给了他两件礼物，墨家剑术和墨家兵法。
汉武帝和卫青巡边，得到了化方被刺的消息，汉武帝命卫青去太原处理化方后事。卫青找到了外甥霍去病，带着他一起来到太原。卫青邂逅了吃大了肚子被拉着游街的三公主。卫青出面替三公主解了围，三公主对卫青产生了依赖之心。卫青得知三公主要找的小七就是救走了非乐的人之后，带着她去见汉武帝。
匈奴大单于伊稚斜得知汉武帝在边塞巡视，立刻亲率十万大军大举侵犯中原，企图利用这次机会杀了汉武帝，报仇雪耻。
小七带着非乐飞往豫章，途中看到了正在行军的匈奴兵马，非乐立刻和小七潜入了匈奴军营中，探听到了匈奴的意图。非乐立刻让小七带着他去找汉武帝。
汉武帝对三公主一见钟情，立刻便要封三公主做贵妃，三公主不答应，汉武帝要杀三公主，却又杀不了。这时小七和非乐赶到，报告了匈奴的行踪，汉武帝立即拔营，躲过了一劫。汉武帝见小七漂亮，又要封小七做贵妃，被小七奚落了一番。小七再次骗过了三公主，带着非乐飞往豫章。
非乐来到豫章，却发现墨家大本营所有墨者均被捕杀，巨子奄奄一息。巨子临终前将墨矩(巨子信物)传给了非乐，并指定他为下一任巨子。而他这一任巨子唯一的使命是活着。至此，曾与儒家并称为世之显学的墨家基本灭亡了。
真的要分手了。小七却真的舍不下非乐，她耍赖也不离开，她声称不管付出什么样的代价也不离开非乐。非乐暂时答应了和小七在一起。
身受重伤的白鹭仙子倒在了小七和非乐面前。小七为他治好了伤。原来，胖头鱼从凳子精处得知王母扣下了大公主替仙女湖传给玉帝的话，仙女湖大怒，卷起滔天巨浪。小七和非乐来到仙女湖，不料仙女湖却抓了小七。非乐提出以帮助仙女湖将口信带给玉帝为交换条件让仙女湖释放小七。仙女湖答应给非乐七天时间。
非乐和白鹭仙子决定上长安，通过卫青打探三公主下落，请三公主上天禀报玉帝。躲在草丛中的凳子精和鱼精偷听到非乐和仙女湖的对话。凳子精为了立功暗中阻挠非乐，他比非乐和白鹭仙子抢先一步赶到长安，冒充三公主骗走了前来求援的非乐和白鹭仙子。
凳子精生性好色，变成了卫青的摸样想非礼三公主，不料被胆小且法力强大的三公主阴差阳错地弄得伤痕累累，三公主觉得很对不起卫青。
仙女湖望着小七，正像看到了当初的自己一样。
