韩司令知道美玉总帮着白念生不希望他和念生走的太近，但美玉不理会韩司令告诉自己父亲念生是好人。
洪天寿告诉加藤前些天监视念生发现他在育才小学接一个孩子到印刷厂。加藤觉得孩子是个突破口，如果能抓到孩子念生就一定会出现。
慧子在印刷石院子里画画时被慧子抓走并留下一副反应信。欧阳振南看到了信若想要孩子就告诉念生到一处仓库见面，一命换一换。
欧阳振南和雪茹商量如果念生再落到日本人手里肯定没命了，欧阳振南不想告诉念生，不让念生去冒这个险。
第二天欧阳振南一个人去了仓库，小智一直在哭。欧阳振南在和洪天寿撕扯间被小野一枪打死，小智也被日本人杀害。
念生知道欧阳振南和小智被日本人杀害不顾一切要为两人报仇，雪茹拦住念生告诉念生欧阳是为了他而生，他现在的任务不仅仅一个人，一定要保护好云松图，破坏雾淞计划。
念生和唐四商量要找个人投靠到洪天寿身边做卧底而后一起除掉他和刀疤。念生觉得黑娃很合适。
黑娃一个人去了洪天寿的码头。黑娃表示上次自己货被唐四发现把自己打了这次真心投靠洪天寿。洪七让黑娃答应他一件事，过去的事便一笔勾销。洪天寿让黑娃除掉祥叔。
黑娃一个人去杀祥叔，刀疤在外监视着。祥叔被黑娃吊死在楼上。
唐四在忠义堂内为祥叔上香并和兄弟们说要是还念着祥叔的好就一定要为祥叔报仇。唐四接着说三日后祥叔入土为安，三天后要用祥叔的血祭拜祥叔。
加藤接到电话军用物资7日后抵达港口。加藤命小野去找洪天寿，这些物资是雾淞计划的第一步十分重要不容有失。
皮厚不相信黑娃会背叛忠义堂带人到永兴码头去找黑娃，但洪天寿让黑娃下手杀了皮厚，黑娃只是砍伤破厚不忍心下手，但洪天寿却下了死手。念生知道后赶到码头将人救下。洪天寿让黑娃对付念生。黑娃和念生在码头演了一出对打。这让洪天寿对黑娃越来越信任。
黑娃趁洪天寿刮脸时准备做了洪天寿，黑娃让洪天寿看看旁边的人是谁。旁边坐的人就是祥叔。祥叔亲手杀了洪天寿。
回到忠义堂因为念生所做的一切唐四要将码头交给念生，不过念生表示自己不想加入帮会，现在除掉加藤才是自己的目的，念生要将码头交给黑娃。
加藤知道洪天寿死很愤怒，物资即将到达码头，加藤让小野去找黑娃。
念生走在街人被人引着去见雪茹，雪茹带着念生去见真正要找他的人。真正找黑娃的是李绍飞。
念生一见到李绍飞还活着兴奋的抱在一起。李绍飞告诉雪茹她和欧阳一直在找的人就是念生。念生也知道了雪茹和欧阳原来是共产党。
李绍飞告诉念生日本人运来物资是要建立兵工厂并且选址便是育才小学。
一本堂的豹哥来找黑娃想要分黑娃的钱，黑娃出手狠辣差点没杀他。黑娃已经不是当初的黑娃。
黑娃有了地位，有了钱，有了女人。秀儿觉得黑娃变了不像以前那样。
小野为了那批物资的事来找黑娃，小野很受客气，黑娃问小野有什么企图。小野没有多说什么只是给黑娃送了礼品便走。不过要走的时候小野告诉黑娃还往他的宅邸送了东西。
黑娃怕秀儿出危险赶紧回家，看到小野送的是一箱子枪并且小野信约黑娃30日到满德楼赴宴。
加藤找到孔文韬告诉他自己希望和黑娃成为朋友让孔文韬出面。
孔文韬约了黑娃，黑娃一听让自己的加藤合作便要走。不过加藤推门而入将黑娃留下。黑娃掉了加藤和孔文韬安排的陷阱，拍下了黑娃和女人睡觉的照片。如果黑娃不答应加藤的要求便会把照片发出去。
念生发现黑娃好像和日本人有来往去找了唐四。念生希望唐四能给黑娃敲个警钟。
