刘文龙带着王师兄的证件，出发去昆明找徐远距报仇。静茹安排情况有变，要她立刻离开重庆，到川西打游击。朱山与昆明警察局局长王汉臣取得联系。
沈醉的人发现朱山去了卢公馆，沈醉立刻给在成都的徐远举打电话，让他查一查朱山的底细。身在成都的徐远举认为朱山出现在昆明有问题，他让沈醉立刻逮捕朱山……
刘文龙到达昆明，经过哨卡时被抓。王汉臣担心刘文龙会坏大事，下令把刘文龙关押起来。“保密局四大金刚”秘密到达昆明。
12月8日晚，卢汉以张群的名义，把国民党第八军军长李弥和第二十六军军长余程万、保密局云南站长沈醉等人扣留在卢公馆。
徐远举见沈醉一夜未归，于是乔装打扮，坐上轿车前往机场……
朱山和王汉臣守候在前往机场的路口，等候徐远举的到来。刘文龙的突然出现使抓捕行动暴露，徐远举最终被朱山抓住。廖宗泽得知国民党残余部队逐个瓦解，决定把部队带往易守难攻的龙门山。
内调局特务头子曾瑞安排静茹到龙门山下的龙潭镇潜伏。韩玉娇在重庆军管会公安部门口发现了踌躇徘徊的李修凯……
刘灿说组织会查清刘文龙的入党手续。工作的事情，让刘文龙回去等待通知。李修凯决定去公安局自首，并交出了重要文件和敌台密码本。
刘灿命令朱山一定要保护好李修凯的安全。 韩玉娇利用出诊的机会，打算用毒药除掉李修凯，由于朱山在场，没能如愿。 “三哥”决定利用冉益智除掉李修凯……
益智一直找不到对李修凯下手的机会，军统的威胁又令他胆战心惊。情急之下，冉益智决定到政保处自首，在政保处门口遇到了李修凯被朱山逮个正着。
重庆公安部门要建立“法医”队伍，张剑文希望韩玉娇能加入。毛人凤命令廖宗泽设法除掉李修凯。廖宗泽派徐贵林和李磊潜入重庆，伺机暗杀李修凯……
