刘天龙老巢内，正当他与老板为报酬问题产生争执时，手下传来消息说并未在龙王祠堂找到货物，刘天龙不由得感叹“猎鹰”的可怕。老板心生疑惑，询问此人来历，最终惊觉“猎鹰”正是失踪的程汤！
锦玉、景标和如常被幽禁在刘天龙的老巢里，他们意识到自己的行踪定是为内奸所泄漏。如常坚信师父会来救他，而沮丧之极的锦玉认定燕双鹰就是内奸。
在龙王祠堂扑了个空的刘天龙质问锦玉货物下落未果，恼羞成怒之下拿如常的性命相逼。此时的燕双鹰带着雅琴、玉仙以及中村藏身于江边库房内。林玉仙欲与燕双鹰诉衷肠，燕双鹰却嘲讽她不会演戏，并指出林玉仙正是那个奸细！
中村请雅琴唤来燕双鹰并告诉他们一个惊人的内幕，原来他撒了谎，许先生与佐藤并不是不知所踪，事实上，他们携带着另一批霍乱病毒奔赴重庆，而且参与病毒交易的日本人还有另外四人，他们均是731部队的研究员。中村还透露，此次交易与代号“猎鹰”的计划有密切联系。
许先生和佐藤在老板的要求下放弃目的地重庆，转道宜宾，两人与老板秘密会面。
