周妈妈照顾的孩子都是战士的遗孤，何少群来看周妈妈告诉她大部队要北上会让特战队的同志来帮她转移孩子。
王富贵再次带人拦住了马长青，王富贵告诉马长青自己只要金不换，货可以走。这次王富贵可是有备而来鬼子都埋伏好了。
马长青一看不能善了便带着马帮兄弟和鬼子打了起来。伤好归队的王爱正好路过这里。
马长青扶着受伤的兄弟云亭逃走躲开鬼子的时候王爱出手相助。
马长青扶着云亭领着王爱到了一处安全地点。云亭不行了告诉马长青投奔八路。马长青让王爱帮自己照顾云亭，自己离开一会。
战狼和胡队长说话的时候收到了飞鸽传书，原来皮三就是马长青家的老三，信是马长青传过来的。说话的功夫何医生也传来了信，发现了雪子的消息。战狼知道了王爱中枪的消息。
王富贵抓到了马帮的老八和梅子。
皮三收粮回来后进屋看大家一副沉重的表情，胡队长把传过来的信给了皮三。战狼几人陪着皮三回家。
鬼子让老八交出金不换并用梅子的命威胁老八。老八告诉鬼子只有马长青知道金不换在哪。王富贵出主意让马长青用图来换梅子的命。
老八回来没一会云婷便死了，王爱看到老八也受了伤便去采些草药要为老八治伤。
王爱刚离开皮三和战狼几个人到了。
皮三哭的很伤心，云亭是皮三的亲哥，皮三很后悔和战狼说以前一直以为云亭是贪生怕死见着鬼子躲着走，所以这一年自己离开家。
王爱采药回来看到了背对着自己的战狼，一声战狼喊出口，战狼身子一颤。转过头战狼看着王爱哭了大声的问王爱这一年跑哪去了，战狼紧紧把王爱抱在怀里。
夜晚战狼问马长青几个兄弟这金不换到底是什么东西，皮三告诉了战狼金不换是一个密道可以从榛子岭直插清西。战狼一听这可是会直接到部队大后方的如果让鬼子知道那将十分危险，战狼决定让其它人引走鬼子，自己把梅子救出来。
胡队长接到了皮三传递过来的消息，知道了王爱没死和密道的消息。
马长青带着假地图和王富贵及鬼子交换梅子，鬼子一拿到图便绑了马长青。马长青告诉鬼子没有自己他们是找不到金不换，马长青表示自己可以带他们去但要先梅子先放了。
马长青在前面带路，梅子被押在队伍的后面。战狼等人已经埋伏好就等着他们过来。
进了林子后桩子和冬儿用吹箭杀了押着梅子的两个鬼子，埋伏在树上的战狼无志无息的救下了梅子。
鬼子一见中了埋伏有些死伤后便开始逃跑，皮三一见鬼子跑了为了给云亭报仇不要命的追上去。战狼一见皮三危险也立刻追了上去。
战狼追上皮三时皮三已经倒下了，为了给云亭报仇，皮三和龟田同归于尽。
逃回去的王富贵向青木汇报了金不换和榛子岭发生的事，青木决定要亲自到榛子岭消灭马帮找到金不换。
冬儿因为看到战狼和王爱亲密的样子一个人跑走了，大伙分头寻找冬儿。
老八找到了冬儿正要带着冬儿回去的时候被青木堵个正着。
战狼发现了老八的手绢和地下很多脚印，战狼猜测老八和冬儿被鬼子抓了，但现在已经没有武器，战狼提议先回到支队再说。
