mozzi有个欣赏的女孩gina，她问mozzi是否确实有朋友是fbi，同时其奇怪举动引起了mozzi的注意。于是mozzi找peter和neal帮忙帮助gina，一直回避fbi的mozzi正式与fbi打交道了。这次案件涉及黑道，起因在于gina的男友tommy，tommy胆小怕事，mozzi为了救gina深入狼穴，并与neal一起完成了完美交换。
