山林中，老梁以其灵巧、智慧、勇敢、善于运用周围环境作战的特点，反败为胜，将西田的部队打散，而西田也被孤立。就在西田逃亡的时候，小路上，一队日本骑兵赶到，将西田救走。
通川是个小城，日本骑兵怎么会出现在这里?老梁觉得其中有诈，便带着猎狼人部队留下调查此事。通过调查得知，此次的骑兵是日军清乡计划的最后支持。老梁必须争取时间，乡下的粮食就要收割，如果骑兵立即出发，那么很可能会对根据地进行重创。
夜路，老梁等人在街上埋伏着，想要抓住几个骑兵问清楚日军计划的详细细节，却与西田遭遇。寂静的街道，枪声如雷鸣般刺耳。三个女孩已经成为合格的战士，她们勇敢地掩护着老梁，与西田抗争着。
成功抓到了骑兵上士和贺，而和贺却始终不肯交代计划细节。时间不能耽误，老梁决定今早回到根据地，早日准备。令老梁没有想到，就在他们刚一离开，林迭运用女性的软弱套出了骑兵将在五天后开拔前往根据地。就在林迭兴奋不已的时候，和贺却趁着林迭和大北不备逃跑。情急之下，大北当街打死了和贺。
西田根据线索查到了猎狼人关押和贺的地方，此时只有大北一个人在紧张的收拾行李。西田决定按兵不动守株待兔等待着龙王。大北发现了鬼子的行踪，弹尽粮绝之时，大北以炸药为警报，提醒老梁。而他年轻的生命，也牺牲在抗日的战场上。
老梁望着自己手中的子弹，望着这颗曾经要了妻子性命的子弹，懊恼不已，这么多年，他仍然不能保护所有的人，战争的残酷，令他心酸不已。
一波未平一波又起，此时老梁得到消息，日军的援兵提前到达，钟宁思虑再三，提议进行一次斩首行动，杀尽敌人的高官，为根据地的撤退争取时间。
得知日军为激励即将出发的骑兵，将在商会举办欢迎会的消息，老梁和林迭找到戴会长，想要借助戴会长的帮助潜入商会，伺机杀掉敌人。戴会长同意帮忙，但是却不允许林迭参加。老梁应允。
除了潜入商会，老梁找到杜怀清，问杜怀清索要一门小炮。
老梁、钟宁、汤芍三人潜藏在商会戴会长的密道中，约好时间为老梁打开隧道，却不料西田下令，禁止所有中国人参加欢迎会。斩首行动受到阻碍，就在戴会长不知所措的时候，林迭牺牲了自己，故意暴露在宪兵队的面前，并设计为戴会长出卖。戴会长的诚意让大岛非常高兴，破例允许戴会长参加欢迎会，而林迭，则死在了日军的枪下。
戴会长悲痛不已，他没有想到，不允许林迭残参加任务是为了保护她，没想到却害了她。此时的戴会长，心中只剩下仇恨，这个欢天喜地的欢迎会，将成为他复仇的战场。
由于大岛的拖延，戴会长没有及时的开隧道门，老梁等人焦急万分。终于，在紧要关头，戴会长巧妙脱身。随着樱花曲，日军士兵们手舞足蹈，却不知这是一只真正的送魂曲。老梁等人从暗道惊现，酒过三巡的士兵还没有反应，就已经躺在了地上。
大岛伺机逃跑，却只见胸口一把鲜血淋淋的尖刀，戴会长被怒火焚烧的双眼狠狠地瞪着大岛，而他自己，也被枪击中，倒在了血泊之中。
到达了根据地的钟宁和汤芍惊闻老梁要去往其他地方完成任务，不是生离就是死别，钟宁忍着内心的伤感，劝慰着汤芍。临走前，老梁劝说董三民接替猎狼人队长的职位，而董三民却推荐钟宁。
老梁就要离开，却被鬼子的另一个阴谋所打乱。标有骷髅头的罐子，究竟是什么毒品?通川到底又要有什么动作呢?老梁带着猎狼人部队又重新回到了通川。
