沈曼君意识到崇真的灾难就要降临，她将自己珍藏的半块玉交给独孤凤，让她带到崇真交给青松，说那样青松就会相信她所说的一切。
独孤凤再上崇真，被崇真弟子发现，幸亏飞扬出现解围，才免于被擒。来到猪舍后，看到桌上摆放的行头，独孤凤不禁疑惑。此时傅玉书来到，独孤凤告诉傅玉书她有足够的把握揭穿他的底细，然傅玉书则告诉独孤凤飞扬要与婉儿成亲，以此破坏了飞扬和婉儿的亲事。
崇真钟声大做，无敌率门徒闯山，要青松交出独孤凤。青松与无敌交手，两人均身负重伤。独孤凤得知无敌重伤，火速下山。小楼上，曼君亲自为无敌运功疗伤，独孤凤守护一夜。
第二天一早，独孤凤甚是高兴，认为一家三口不久就可以在一起了，曼君却告诉她这是不可能的事情。 青松此次重伤后，决定尽早将掌门之位交给白石。
赤松劝说伦婉儿嫁给傅玉书，婉儿心中仍惦记着飞扬所以没有答应。可当飞扬来找婉儿时，她却假装睡觉避而不见，飞扬伤心离去。
青松决定让白石闭关七日后即接任掌门之位。傅玉书来到后山见傅天威，并告之七日之后即可做崇真派掌门人。白石在树林中练武时惨遭傅玉书毒手。
傅玉书离开之际，恰被云飞扬看到，傅玉书花言巧语地骗过了云飞扬。苍松、赤松相互怀疑对方杀死白石，并急着让青松重立掌门人。青松遇见傅玉书，询问他是否真爱伦婉儿，傅玉书称是。
青松告之崇真有娶妻生子者不能做掌门的门规。傅玉书惊愕!
傅玉书知道崇真门规后，要解除与婉儿的婚约，青松决定由傅玉书闭关七日后继任掌门人。
所有弟子都在为白石守灵，但云飞扬没有发现婉儿的身影，他得知婉儿病了赶去看她，傅玉书却将蜡烛吹灭，窗外的飞扬伤心而归。燕冲天告诉云飞扬傅玉书将做掌门人，飞扬发现斧子上的血腥气可招来蚂蚁，让青松以此方法来试验傅玉书。傅玉书明白了青松试他的目的，他凶相毕露地来到青松房内，趁其不备对青松下了手，并将“金蚕丝雨”拿走。
追踪而来的云飞扬得知青松其实是自己的亲生父亲，因接任崇真掌门人的位子而不能暴露真实身份，只好扮成黑衣人教授飞扬武功，飞扬望着死在自己怀中的青松，万分悲伤。
正在此时，傅玉书带着赤松、苍松回来，指认飞扬是杀害掌门人的凶手，飞扬拼命澄清自己清白无辜但无人相信，他只有向不明真相的同门出手了。
雾峰山上警钟大做，众人都在追打杀害青松的凶手云飞扬，山崖边，云飞扬被众多同门围住，他们每个都想杀了云飞扬为青松报仇，云飞扬武功虽强，但他不忍伤害同门，却又突围不得，终于飞扬在婉儿的一剑之下跌落万丈山崖。傅玉书闭关修炼欲做崇真掌门，当他拿着秘籍开始练习金蚕丝雨时，却发现此秘籍是分上、下两部分的，可他拿到的只有前半部分。
独孤凤告诉曼君云飞扬杀了青松，曼君认定崇真上了傅玉书的当。无敌看到曼君为青松伤心的样子又恨又怒，知道她的心已经跟青松走了，曼君劝无敌忘掉过去以安度余年，无敌却觉得这是一辈子的耻辱。
他更因飞扬抢在他之前杀了青松而愤怒，发誓决不放过飞扬。傅玉书到山洞看望爷爷傅天威，告诉他金蚕丝雨后半段的口诀需要掌门人口述，傅天威让玉书去找燕冲天。逍遥谷的人在傅玉书的保护下救走了傅天威并将燕冲天劫持，崇真弟子却认为燕冲天是被人打下了山崖。
