凌枫在磐石堡约见黑风洞忠义救国军，意欲组成抗日三联盟，遮半天心有不甘。凌枫提出与日本人做桐油生意，利用日本人的钱来武装抗日联盟，并可以借此打开外省与上清江抗日前线的物资通道，提议一致通过。
覃玉环嫁入了展雄的组织，展雄看到了覃玉环心中的复仇之火，对覃玉环展开了炼狱般的魔鬼训练，并对覃玉环进行洗脑，覃玉环成为了一个可怕的杀手，成为了展雄用来对付方七佛的利器，覃玉环被秘密安排到津口夜总会做了舞女，伺机接近方七佛。
覃玉环化名阮玉来到了津口，方七佛与小岛在夜总会见面，等待约见桐油生意的合伙人，覃玉环借机认识了方七佛，并百般勾引，方七佛被覃玉环的美貌吸引，约见人露面，方七佛惊讶对方竟然是柳霜儿和贞妹子，覃玉环也暗自大惊，柳霜儿发现并认出了覃玉环，但没动声色，并没有拆穿覃玉环的真实身份。方七佛得知上清江地区的桐油都由柳霜儿和贞妹子控制，为了在日本人身上分的一杯羹不得不将十年前的恩怨藏在心里，贞妹子也借机羞辱了小岛，给了小日本一个下马威。
方七佛来到覃玉环住处，威逼覃玉环去当他的秘书，覃玉环心知方七佛已经上钩，因势利导，顺水推舟的走到了方七佛的身边。
方七佛此时成为了绥靖公署主任，日军司令田中秘密召见方七佛，并下达了一项绝密任务，命他利用运送桐油的通道将秘密研制的细菌武器运往上清江，方七佛大惊，在日军的淫威之下又不得不接受。
方七佛为运送细菌武器的事大为苦恼，借酒消愁，对覃玉环大吐苦水，覃玉环知道方七佛和日本人之间绝不止桐油生意那么简单，但却没能套出更多的信息。
方七佛将定金交予周伯均，但提出要一起运送桐油到上清江，柳霜儿贞妹子对于大惑不解。
方七佛覃玉环带领绥靖公署的皇协军随柳霜儿贞妹子一起押运桐油前往上清江，姐妹俩发现方七佛同时还运送了两只大箱子，并派重兵保护，知道这两只箱子里一定蕴藏着极大的秘密，队伍到达上清江之后便于方七佛告别，方七佛进城之后柳霜儿贞妹子却秘密返回，打探箱子里的玄机。
柳霜儿趁夜色潜入方七佛下榻的上清风客栈，却发现覃玉环偷偷在方七佛房间翻箱倒柜，柳霜儿不懂声色，直到覃玉环偷到钥匙打开箱子才突然露面，箱子里放满了用蜡密封的暖瓶，柳霜儿正要探个究竟，向副官带队进了房间，覃玉环机智化解，向副官将箱子搬走。
方七佛召开秘密会议，向投放别动队讲诉细菌武器的投放方法，布置投放到湖南，贵州，重庆，以支持即将展开的三江会战，并安排好了投放别动队的后事。
与此同时，国统区密码站截获日军密码，展雄得知日军将要对三江地区投放致命病毒，展开细菌战，可苦于无法与安插在方七佛身边的覃玉环取得联系，展雄知道国统区通往三江地区的唯一通道控制在遮半天的忠义救国军手中，下令火速赶往上清江。
方七佛了解湘西当地风俗，将运送细菌武器的别动队乔装为赶尸队，此举成功蒙混过关，越过了幺鬼佬把守的关卡，
贞妹子柳霜儿得知大怒，深知不妙，策马急追。
贞妹子柳霜儿与宋岩的新四军回合，追赶到赶尸客栈，知道通过幺鬼佬把守关卡的赶尸队就在这，队伍并没有打草惊蛇，而是在半路设下埋伏。赶尸队被截，发现了十只密封的暖瓶，并询问出这就是日军要投放到三江的细菌武器，贞妹子柳霜儿大惊失色。
由于失职，展雄要对幺鬼佬军法处置，遮半天再次替幺鬼佬出头，替他捡回了一条命，贞妹子再次错过了铲除心腹大患的机会。
遮半天为了保护幺鬼佬受了重伤，幺鬼佬不但不心存感激，反倒疑心遮半天也变了心，幺鬼佬准备离开黑风洞，另立山头。
