杨运昌一改原来的立场，同意收编。在收编的过程中，杨运昌故意在武器问题上做文章，并存心让真岛识破，借机成立了由杨运昌统领的第二治安大队。
可杨运昌没有想到，收编之后的部队要进行混编，夏山吼对此也吃惊不小。
训练场上，真岛对杨运昌的格斗动作分外欣赏，夏山吼当然不满，就故意刁难原杨运昌的部下，以达到间接消灭杨运昌力量的目的。
杨运昌假借醉酒打乱了夏山吼的计划，使夏山吼在日本人面前有口难辩。杨运昌的脚跟已经站稳，连环套一计开始实施。
在洪记酒馆，心中郁闷的夏山吼借着酒性将童家父子捆绑起来，并把紫红劫到治安队。
童氏父子只得找杨运昌求援。夏山吼早已料定杨运昌会出面周旋，便命令手下不得让任何人进来。就在此时，杨运昌已经带着礼物闯进院中，并寻机把夏山吼捆了个结实，连夜把夏山吼吊到了一大队门前。这下真岛大佐非常恼怒，剥了杨运昌的官职，给了他个总教官的闲差。连环套计划只好搁浅。
真岛率领部队扫荡抗日武装，夏山吼为虎作伥，助纣为虐，惨杀中国无辜百姓，手无兵权的杨运昌面对如此暴行，也只能有心无力。老部下听从杨运昌的授意密藏了五十多杆枪支，准备伺机收拾夏山吼。
一直与日本人来往密切的童少爷看到日本人的暴行，既惊呆又无奈，只好借酒消愁，向竹代子发泄心中的愤恨。身为日本人的竹代子充满矛盾，在是否背叛的问题上摇摆不定。
杨运昌一方面指使童少爷从竹代子口中探听真岛联队的动向，另一方面设套诱使夏山吼贩卖军火，搞到证据，然后将此事秘密向滕野作了汇报。真岛大佐接到旅部的通知，要求他派人在榆树坡接应一批军火。夏山吼受命前往。
胡八成和紫红等人串通起来把夏山吼骗到洪记酒馆，将他灌醉，真岛大佐见状非常不满，转而改派杨运昌与河本去接应那批军火。可他们还没来得及赶到，军火已经被杨义的部队劫走了。真岛大佐极为恼火，誓要查个水落石出，就将杨运昌官复原职，命令他去追查那批军火的下落。
还没来得及追查，滕野就意外的发现了武器的秘密，导致事态严重，多亏拐五爷及早出手，将滕野杀死，这才转危为安。
杨仁授意胡八成将夏山吼骗往密藏武器的破院中。夏山吼来到武器密藏地点，正在暗自庆幸，真岛已经赶到，带着关东军闯入院中，将夏山吼抓个正着，夏山吼百口难辩，被扣上了抢夺关东军武器的黑锅，被真岛活活处死。杨运昌终于借刀干掉了死敌夏山吼，统领了整个治安队。实施连环套计划的时机终于到来了。
杨运昌巧施激将法，使真岛联队倾巢出动，奔往大黑山剿灭杨义。杨仁杨义一边早有准备，欲擒故纵，引诱真岛连队进入自己的火力密集区，两边密切配合，将真岛联队全部歼灭，杨运昌等终于扬眉吐气，大获全胜。
而实际上，日本人还会卷土重来，安宁的日子还远没有到来，杨家率领的抗日力量随时准备着与日军决一死战，保卫百姓的安全。过去自发组成的抗匪队现在已经脱胎换骨，人民正在觉醒起来。
