在胡老三骗取陈大妈银子一案交给明月时，一位老婆婆去开封府告状说黑虎杀了自己儿子，还抢走了自己儿媳妇。包拯听完案情后立马让展昭带去现场查看。他们到后将现场封锁，明月赶到后看见刀光晕了过去。展昭等人杀入屋里时发现里面是一条黑狗，实际上是黑狗咬死了公鸡还将母鸡带走。
公孙先生让人出去打听一下胡老三的下落，还说了一些其它的小案件。现在的开封府家家安居乐业，很少有大案子可审，惊堂木都被明月放到桌下掂桌子了。明月拿出了开封府以前案件的卷宗让欧阳看，明月回到钟府后见到了儿子子乐，子乐的爹爹要回来了，家人一直等到晚上还不见他的踪影。
子乐爹钟继祖在回来的路上江宁府和客栈打起了官司，明月知道后带着子乐去了江宁。开封府的人将兰桂坊的一些人抓走。江宁知府审案的时候师爷都睡着了，由于状师欧阳东没到迟迟未开审，明月和子乐见到了在大堂上的钟继祖。欧阳状师被抬到了公堂，他以前都没输过。
欧阳东来到公堂上之后做为林掌柜的状师，钟继祖说自己买来的布匹在林掌柜店铺中被偷走，他要求赔偿，经过欧阳东的分析江宁知府判钟继祖杖责，他的货也没得到赔偿。欧阳东从公堂出来的时候被明月和子乐扔菜，他发现明月长的酷似翠蝶。
两具女子的尸首被发现在开封府境内，由于大雨的冲刷她们的尸体暴露出来，包拯带人到达现场后让人调查丢失人口，之后另一名女子的尸首也被发现。女尸的画像被很快画了出来，公孙先生让展昭拿着画像在大街上辨认。
明月回去后将情况告诉了包大人，展昭查询那女子信息一无所获，一个老汉认出了死者，死的女人叫小桃，她多年前已进宫当了宫女。皇上让包拯去查三位宫女失踪之案，展昭回答了三具宫女尸体的情况，皇上让包拯保密彻查此案。
