加州的内陆帝国区(指美国华盛顿州斯波坎附近的发达地区,广及爱达荷州和蒙大拿州)接连发生凶残的入室抢劫谋杀案,BAU调查组一开始认为是黑帮所为,但很快发现这起事件背后隐藏着更大的阴谋。当地正在进行市长竞选,真正的黑手是当时支持率最高的竞选者,他利用凶手把凶杀案伪造成黑人和非法移民做的,从而使得自己的种族歧视论得到支持,从中获利。